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這(zhè)其中也包括美聯(lián)儲(chǔ)，政(zheng)筴(cè)製(zhi)定者(zhe)在攷(kǎo)(kao)慮(lǜ)潛(qián)在降(jiang)息時(shí)麵(miàn)臨(lín)着微(wei)玅(miào)的(de)平衡(heng)。儘(jǐn)(jin)筦(guǎn)一些美聯儲官員(yuán)重新(xin)開(kāi)啟(qǐ)了 7 月降息的可能性(xing)，但達(dá)(da)科認(rèn)爲(wèi)(wei)門(mén)(men)檻(kǎn)仍然很高。

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在本次大跌之前，受2024年年报业绩影响，荣昌生物股价持续上涨，其中(zhong)A股6个月市值飙涨180亿元，H股(gu)市值也大涨(zhang)4倍，市值在300多亿高位运(yun)行。数据(ju)显示，2024年公司营收17.17亿元，同比增长近六成(cheng)，两大核心产(chan)品泰它(ta)西普（年(nian)销售额9.7亿(yi)元）、维迪西(xi)妥(tuo)单抗（年销售额7.2亿元）销量大增。

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美国5月核心PCE物(wu)价指数同比增长2.68%，预期增长2.6%，创(chuang)2025年(nian)2月以来新高。美(mei)国5月核心PCE物价指数月率录(lu)得0.2%，市场预期持平于0.1%。

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2）双碳：围绕(rao)“双碳”目标的相关政策持(chi)续推(tui)进，聚焦绿色能源(yuan)体系建设(she)、产业链(lian)协同发展及生态保护三(san)个方向：中央层(ceng)面，5月(yue)30日，国家发展改革委(wei)、国家能源局发布《关于有序推动绿电直连发展有关事项的通知》以及，《深(shen)化提升“获得电力”服务水平 全面(mian)打造现代化用电营商环境的意见》，明确绿(lv)电直连相关定义。同时，自2025年(nian)7月1日起施行，全面推(tui)进“三零三省”用电(dian)服务升级，打造办电便捷化、供(gong)电高质化、用电绿色(se)化、服务普惠化、监管协同化的用电(dian)新生态。6月4日，国家能源局发布关于组织开(kai)展新型电力系统建(jian)设(she)第一批试点工作(zuo)的通知，聚焦新型电力(li)系统有关前沿方向(xiang)，依托典型项(xiang)目开展单一方向试点，依托典型城市开展多(duo)方向综合试点，探索新型电力系统建设新技术、新模式，推动新型电力系(xi)统建设取得突破。地方上，6月4日，四川省经济和信(xin)息化厅印发《四川省(sheng)氢能产业中长期发展规划（2025—2035年(nian)）》，到2027年，高端氢能装备(bei)性能及关键(jian)核心技术取得新突(tu)破。6月(yue)11日，广东省人民**办公厅印(yin)发《广(guang)东省全(quan)域“无废(fei)城市(shi)”建设(she)工作方案》。6月18日，福建省发展和改革委员会印发《福建省(sheng)氢能(neng)产业创(chuang)新发展中长期规划(hua)（2025—2035年(nian)）》，其中，2025至2030年为起步发展(zhan)期

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1、刘益谦如数家珍且接地气、风趣地(di)讲解，让观众(zhong)不断加入，他的身边(bian)几乎全程挤满(man)人、密不透风。导览从(cong)布展理念讲起，展厅内采(cai)用暗环境和聚焦灯光，空间(jian)中(zhong)心设有象征“开天辟地”的光柱与太极形布景，一系列特别(bie)定制的三角展柜，呈现出一种古今交错、厚重中不失当代(dai)感(gan)的视觉效果。他说：“我们(men)的目标是让三(san)千年文明穿(chuan)越而来，也能穿越未来。”

2、⚑风格与行业配置思路：风(feng)格(ge)方面，7月市场风格(ge)可能整体偏大(da)盘风格为(wei)主，成(cheng)长价值或相对(dui)均衡。具体来(lai)说，第一，从(cong)历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方(fang)面，7月将(jiang)公布的通胀和就业数据可能导致市场(chang)对美联储降息预(yu)期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季(ji)度例会提到“用好(hao)用足存(cun)量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的(de)表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在(zai)以伊(yi)冲突缓和后，A股(gu)权重板块上涨(zhang)，市场风(feng)险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中(zhong)旬(xun)会迎来上市公(gong)司业绩预告披露高峰，超预期和(he)悲观业(ye)绩预期(qi)落地都是(shi)下一个阶段A股的重点布局方(fang)向。我们参考工业企业(ye)盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气(qi)、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半(ban)导体(ti)）、机械（自动化设备）、医药生(sheng)物（化(hua)学制药）、国防军工、有色金属（工业金(jin)属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关(guan)注五大(da)具备(bei)边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非(fei)银金融、国防(fang)军(jun)工、创新药。