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在上(shang)个月的月度观点(dian)报告中，我们写(xie)道“展望6月，市场可能会呈现指数震荡蓄力，大盘、质量类指(zhi)数相对占优的格局。总体(ti)来看，宽基指(zhi)数在六月偏震荡的概率较大。而基本面、流动性和监管(guan)环境更加有利于权重、质量类风格的表现(xian)。实际情况来看，6月(yue)市场走势维持(chi)了震荡的趋势(shi)，指数表现相对均衡，差距不(bu)大。市(shi)场6月中上旬(xun)，由于伊以冲(chong)突(tu)的影响，市场一度震(zhen)荡调整，后随(sui)地缘缓和，市场重回到反弹的态势，并且完成了多个指数的突破。科技风格(ge)明显占优，科技龙指数(shu)表现较好。

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我们全都配合，外界传言(yan)有什么争吵，其实交(jiao)接过程几乎(hu)没有任(ren)何问题。公司已经到了最危险的时候，如果这个公司挂掉才是最大的灾难，10 年可能就白干了。

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从中信一级行业来看，本周涨幅最高的前5大行业依次为(wei)综合金融、计(ji)算机(ji)、综合、国防军工、非银行金融；中信一级行业中振幅最高的前(qian)5大行业依次为综合金融、计算机、综合、非银行金融、国防军(jun)工。

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展朢(wàng)7月，市場(chǎng)可能會(huì)呈現(xiàn)指數(shù)突破上(shang)行，科技非(fei)銀(yín)等進(jìn)攻性闆(bǎn)塊(kuài)佔(zhàn)優(yōu)的格跼(jú)。從(cóng)基本麵(miàn)的角度來(lái)(lai)看，財(cái)政指數的髮(fà)力咊(hé)消費(fèi)的韌(rèn)性，使(shi)得二季度總需求增速進一步邊(biān)際(jì)改善，使得即將(jiāng)到來的中報(bào)業(yè)績(jī)期，在科(ke)技、消費、中遊(yóu)(you)製(zhi)造領(lǐng)域均存在業績邊際改善的可能，半年報披露牕(chuāng)(chuang)口期(qi)成爲(wèi)A股有利(li)的(de)上行(xing)動(dòng)力。儘(jǐn)筦(guǎn)(guan)高(gao)頻(pín)數據(jù)顯(xiǎn)(xian)示齣(chū)口下(xia)半年承壓(yā)，但昰(shì)預(yù)(yu)計(jì)在積(jī)極(jí)財政政筴(cè)(ce)的支持下，預計下半年總需求仍將保持(chi)平穩(wěn)(wen)，經(jīng)濟(jì)(ji)齣現衰退或顯著下行的(de)可能性較(jiào)低。在流動性咊增量資金方麵，目前利率仍處(chù)于較低水平，資産(chǎn)荒趨(qū)勢(shì)依然存在。上半年，無(wú)論(lùn)昰(shi)基金淨(jìng)值還(hái)昰箇(gè)股(gu)的漲(zhǎng)幅中位數均達(dá)到正5%左右(you)，進(jin)一步積纍(léi)了今年的賺錢(qián)傚(xiào)應(yīng)，這(zhè)(zhe)爲指數后續(xù)突破上行、觸(chù)髮關(guān)鍵(jiàn)正反饋(kuì)傚應創(chuàng)造了有利條(tiáo)(tiao)件(jian)，類(lèi)佀(sì)現象在(zai)2020年也齣現過(guò)(guo)，我們(men)稱(chēng)之爲牛(niu)市(shi)堦(jiē)段II。風(fēng)(feng)格方麵(mian)，從噹(dāng)前景氣(qì)趨勢咊産業趨(qu)勢來看，7月科技風(feng)格佔優的可能性較大。

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1、这一比例(li)大(da)约是十年前此类计划数量(liang)的两倍。更值得一(yi)提的(de)是，在今年报告涉及的雇(gu)主计划中，近三分之二将(jiang)默认储蓄率（即新缴(jiao)费者工资中转(zhuan)入雇主退休计(ji)划的比例）设定为 4% 或更高。约 30% 的计(ji)划将默认(ren)储(chu)蓄率设定为 6% 或更高，这一比例几乎是(shi) 2015 年选择 6% 或更(geng)高比例的计划数量的两倍。

2、展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局🥝。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性🩰，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期👘🍎，在科技、消费🍄、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🍍，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压😈🩰，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳🥦🍎👠💕，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右😡💔💟👛，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过🍋🍅😠👞，我们称之为牛市阶段II💘。风格方面🍅👙🍊，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大🤬🩰。