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该法案涵盖了特朗普的大部分经济议程👝。除了延长 2017 年的税收减免外🍋💝🍏，它还将对包括医疗补助计划和补充营养援助计划（即食品券）在内的社会保障网计划进行多项支出削减😠🥒。

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中金发布研报称🧅🍓，基本维持波司登（03998）FY26年EPS预测0.34元🥥🥥，引入FY27年EPS预测0.38元👗🥑，当前股价对应12/11倍FY26/27年市盈率🍊👢，维持跑赢行业评级和目标价5.63港元不变，对应15/14倍FY26/27年市盈率🍒，较当前股价有22%的上行空间😡😈🍄🍓。

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此外，中喜會(huì)計(jì)師(shī)事務(wù)(wu)所（以下(xia)簡(jiǎn)稱(chēng)“中(zhong)喜所”）在爲(wèi)華(huá)訊(xùn)方(fang)舟提供鑒(jiàn)證業(yè)務時(shí)，執業未懃(qín)勉儘(jǐn)(jin)責(zé)，齣(chū)具的《專項(xiàng)讅(shěn)覈(hé)報(bào)告》存在虛(xū)假(jia)記(jì)載(zài)。證監(jiān)會決(jué)定(ding)：責令中喜所改正違(wéi)灋(fǎ)行爲，處(chù)以50萬(wàn)元罸(fá)欵(kuǎn)；給(gěi)予籤(qiān)字會計師陳(chén)昱池、沈建平警告，竝(bìng)分彆(biè)處以20萬元罸欵。

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1、🏮行业配置层面🥦🍋👗👝，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维🍏。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来😡💓，分别以25/3/20、25/6/12为界🎒，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中🍑🍑。以月度-季度维度的轮动视角看🍉🍑，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值🩳，除我们自5月以来持续强调的军工🤬、风电🩰👚👗🍈🥒、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体🧡、电池（固态电池主题）🥝🧄😠💘🩱、电网设备、工业金属🥭🍈👿、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险💯🥑。胜率方向，结合估值👚🧄👝、拥挤度位置👡🩱👠🩱，短期风格层面继续关注科技🤍👅，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链👘🍋，以及近期明显涨价的存储👗、小金属。

2、总量政策方面，6月促消费政策密集发布。具体来看(kan)，6月18日，国家发改委(wei)和财政部等相关部(bu)门就“国补”下一步计划回应(ying)称，今年国家安排3000亿元超长期特别国债资金支持消费品以旧换新，目前(qian)已向地方下达了共计1620亿元资金(jin)，剩余(yu)资金将有序下达。6月24日，中国(guo)人(ren)民银行、国家发展改革委、财政部、商务部、金融监管总局、中国证监会等六部门联(lian)合印发《关于金融支持提振(zhen)和扩大消(xiao)费的指导意见》。《意见》从支(zhi)持增强消费能力、扩大消费领域金融供给、挖掘(jue)释放居民消费潜力、促进提升(sheng)消费供给效能、优化消费环境和(he)政策支撑保障(zhang)等六个(ge)方面(mian)提出19项重点举(ju)措。重点(dian)强调要支(zhi)持居(ju)民就业增收，优(you)化保险保障，积极(ji)培育消(xiao)费需求。同日，国家发展改革委等五部门发布《关于(yu)打造消费新场景培育消费新增长点的措施》（以下简称《措施》）。《措施》提出，培育餐饮消(xiao)费(fei)新场景。发展餐饮消费(fei)细分领域。挖(wa)掘地方特色美食资源，鼓励各(ge)地发布(bu)餐饮美食指引，因地制宜打(da)造“美食名村”“美食(shi)名镇(zhen)”，推广中华传统饮(yin)食文化。地方上，6月以来，江苏省、广西壮族(zu)自治(zhi)区(qu)、深圳市、北京市陆续推出促消费政(zheng)策。