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1、🏮行业配置层面，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来👚👗，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工、风电💓、游戏已陆续兑现外💞，后续建议关注半导体😻、电池（固态电池主题）🧅、电网设备💞💔💞、工业金属、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向，结合估值🍎🥑🥝🩳、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB🩲😠、国产算力链，以及近期明显涨价的存储💯、小金属💛🥝👘👙。

2、日前，仕佳(jia)光子(zi)在互动平台(tai)透露，上半年公司聚焦光通信领域，力求(qiu)突破核心技术(shu)、响(xiang)应市场需求。其(qi)400G/800G产品保持批量出货(huo)，应用于400G和800G光模块的CWDM/LANWDMAWG芯片及组件，凭技术优势维持大批量销售，服务国内(nei)外客户。同时，1.6T等前沿产品加速推进(jin)，适用于1.6T光模块的AWG芯片(pian)及组件已完成(cheng)研发并进入客户验证阶段，800G/1.6T光模块用MT - FA产品实现小批量出货。