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那么此时，市场选择的共性特(te)征，就是在那个时(shi)代盈(ying)利增(zeng)速相对较(jiao)高，同时还因为渗透率(lv)较低从而(er)具有较大空间的行(xing)业和赛道。牛市阶(jie)段II，容(rong)易出现增量资金的(de)正反馈和(he)资金的“抱(bao)团”，资金正反(fan)馈和抱(bao)团的(de)方向一定(ding)是(shi)当时空间相对最大，成长性最好，不容(rong)易受到(dao)估(gu)值约束的行业，也就是说，就算估值因为资金行为出现一定(ding)程度的泡沫化是“可以理解”的。因此，我们也说，牛市阶段II市场往(wang)往会选择当时的主线或者赛道进行投资。

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2）双碳：围绕“双碳”目标的相关政策持续推进💋🍎，聚焦绿色能源体系建设、产业链协同发展及生态保护三个方向：中央层面🍌，5月30日，国家发展改革委、国家能源局发布《关于有序推动绿电直连发展有关事项的通知》以及，《深化提升“获得电力”服务水平 全面打造现代化用电营商环境的意见》🥾💌😈，明确绿电直连相关定义。同时🍌，自2025年7月1日起施行，全面推进“三零三省”用电服务升级，打造办电便捷化、供电高质化、用电绿色化、服务普惠化、监管协同化的用电新生态🌽🩱。6月4日🩳🍏👿🍍，国家能源局发布关于组织开展新型电力系统建设第一批试点工作的通知🍏，聚焦新型电力系统有关前沿方向，依托典型项目开展单一方向试点🥔💖👞💕，依托典型城市开展多方向综合试点😠🧄，探索新型电力系统建设新技术、新模式，推动新型电力系统建设取得突破🌽👛。地方上，6月4日🥔🍍，四川省经济和信息化厅印发《四川省氢能产业中长期发展规划（2025—2035年）》，到2027年，高端氢能装备性能及关键核心技术取得新突破。6月11日💕👝🍎🍍💖，广东省人民**办公厅印发《广东省全域“无废城市”建设工作方案》。6月18日，福建省发展和改革委员会印发《福建省氢能产业创新发展中长期规划（2025—2035年）》，其中，2025至2030年为起步发展期

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2、美股展望。风偏回升，科技趋势推升下美股短期上行概率提升。但需要密切关注7月9日（原定90天关税暂缓结(jie)束日）前美国关(guan)于对等关税的政策调整。