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田希蒙：Wind数据显示，截至6月27日，恒生指数市(shi)盈率（TTM）为10.7倍(bei)，市净率(lv)为1.17倍，绝对估值处于全(quan)球洼地。横向对比，恒(heng)生(sheng)指数的市(shi)盈率显著低于标普(pu)500指数的27.5倍(bei)，恒生科技指数(shu)的市盈率也远低于纳斯达克指数的34.8倍(bei)。从行(xing)业层面(mian)来看，港股通互联网和(he)港股(gu)通医疗板块因AI商业化加速和(he)创新药产业发(fa)展，估值快速修复，银行、电信等高股(gu)息资产表现也不(bu)错。尽管(guan)部(bu)分板(ban)块经历上涨后估值(zhi)回归历史中枢(shu)，但港股整(zheng)体仍(reng)处于(yu)“资金盛+资产荒(huang)”的结构性行情中。

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最后，物价企稳尚需时日。物价稳定是央行的货币政策目标🥻🧅，央行一季度货币政策报告专栏提到🧡💓🥬🥦，货币对物价发挥作用取决于供需对比情况。如果需求相对于产出上升，货币扩张对物价会显现上拉影响。增加货币供给🍎，在侧重增加投资、保障供给的发展模式下🩰，反而会带来产能和供给持续扩张，加大供过于求的失衡程度🥕🍑🍄🥝😠，实际上物价也难以回升🩰💘。5-7月PPI的翘尾因素拖累明显，物价的回暖还需要一定的时间😠🥬。

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4、观点：下半年光伏终端订单走弱，自下而上承压，产业链多环节库存积压难解🥝🍋。双硅维持常态探底👛，丰水期后整体运行重心有望随成本抬升稍有修复，多晶硅整体表现或弱于工业硅💞。工业硅新疆大厂减产，南北供应分化程度收敛，多晶硅仍有部分供应边际增量👘💔🥑。工业硅期现价差和集中注销引领仓单回流市场，晶硅高品位仓单仍需深跌空间减压👿💝💘。反弹强度在于下半年晶硅产能释放和光伏抢装结束后余力，阶段空窗期将成为库存缓释的良机。市场供需失衡，靠行业自救驱动不足，仍需关注是否存在政策调控🥻🤬🍑👠。

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中指研究院(yuan)数据显(xian)示，今年1月份至5月份，商品房期房销售2.3亿(yi)平方米，同(tong)比下降10.0%；现房销售1.3亿(yi)平方米，同比增长13.2%。从占比来看(kan)，今年1月份至5月份(fen)，现房销售面积占总销(xiao)售(shou)面积的比重为35.6%，较2024年全年提升4.8个百分点。

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