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展望7月,市场可能会呈现指数突破上行,科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看,财政指数的发力和消费的韧性,使得二季度总需求增速进一步边际改善🍉🩳,使得即将到来的中报业绩期,在科技🥝🥦、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🍑🍉,半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🥥。尽管高频数据显示出口下半年承压,但是预计在积极财政政策的支持下,预计下半年总需求仍将保持平稳,经济出现衰退或显著下行的可能性较低🍄。在流动性和增量资金方面,目前利率仍处于较低水平,资产荒趋势依然存在👚👠🥿。上半年,无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🍄🍏👘🥻,进一步积累了今年的赚钱效应💟👝🍄,这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件,类似现象在2020年也出现过,我们称之为牛市阶段II🥭🥒🥔。风格方面,从当前景气趋势和产业趋势来看🍑,7月科技风格占优的可能性较大。
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2、目前主板为条件强制披露中报业绩预告,其它(ta)板块为自愿披露,也不做期限要求。过去几年(nian)约1/3上市公司披露的在7月15日之前披露了中报业绩预告,可以帮助我们判断整体业绩的(de)趋势的情况(kuang)。除了对市(shi)场整体产生一定的影(ying)响外,也对行业和(he)风格的选(xuan)择产生影响。
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