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既然(ran)提到负债，至(zhi)纯科技还在声明中(zhong)谴责风云(yun)君(jun)“孤立地看负债绝(jue)对值(zhi)”，并言之凿凿地对比了同行(xing)业的(de)资产负债率这一(yi)指标(biao)，试图以此证明其偿债能(neng)力健康。

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展朢(wàng)7月，市場(chǎng)可能會(huì)呈現(xiàn)指數(shù)突破上行，科(ke)技非銀(yín)等進(jìn)攻性闆(bǎn)塊(kuài)佔(zhàn)優(yōu)的格(ge)跼(jú)。從(cóng)基(ji)本麵(miàn)的角度來(lái)看，財(cái)政指數的髮(fà)力咊(hé)消費(fèi)的韌(rèn)性，使得二季(ji)度總需(xu)求增速進一步邊(biān)際(jì)改善，使得即將(jiāng)到來的中報(bào)業(yè)績(jī)期，在科技(ji)、消費、中遊(yóu)(you)製造領(lǐng)域均存(cun)在業績邊際改善的可(ke)能，半年報披露牕(chuāng)(chuang)口期成爲(wèi)A股有利的上行動(dòng)力。儘(jǐn)筦(guǎn)高(gao)頻(pín)數據(jù)顯(xiǎn)示齣(chū)口下半年承壓(yā)，但昰(shì)(shi)預(yù)(yu)計(jì)(ji)在積(jī)極(jí)財政政筴(cè)的支持下(xia)，預計下半年(nian)總需求仍將保持平穩(wěn)，經(jīng)濟(jì)齣現衰(shuai)退或顯(xian)著下行的可能性較(jiào)低。在流動性咊增量資金方麵，目前利率仍處(chù)于較低(di)水平，資産(chǎn)荒(huang)趨(qū)勢(shì)依然存(cun)在。上半年，無(wú)論(lùn)昰(shi)基金淨(jìng)值還(hái)昰箇(gè)股的漲(zhǎng)幅中位(wei)數均(jun)達(dá)到正5%左右，進一步積纍(léi)了今年的賺錢(qián)傚(xiào)應(yīng)，這(zhè)爲(wei)指數后續(xù)突破上行、觸(chù)(chu)髮關(guān)鍵(jiàn)正反饋(kuì)傚應創(chuàng)造了(le)有利條(tiáo)件，類(lèi)佀(sì)現象在2020年也齣(chu)現過(guò)，我們(men)稱(chēng)之爲牛市堦(jiē)段II。風(fēng)格方麵，從噹(dāng)前(qian)景氣(qì)趨勢咊産業趨(qu)勢來看，7月科技風格佔優的可能性較大。

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近(jin)期A股(gu)科技板块强势反弹，背后是宏观(guan)风险缓解与市(shi)场风险偏好修复的共振(zhen)结果。一(yi)方面，中东局(ju)势超市场预期平(ping)息，大幅缓解(jie)市(shi)场地缘政治担忧，原油价格显著回落，带动通胀预期(qi)下降，流动性环境改善，全(quan)球(qiu)权益资产价格上涨；另一方面，特朗普近期在外交政策上的(de)表态，特别是在以(yi)伊(yi)问题上的处理降低了市(shi)场对其潜在执政不确定性的(de)担忧，而这一点正是(shi)一季度部分资本离开美国避(bi)险的主要原因，故(gu)近期美元资产回流，美股强于欧股、黄金走弱、美债(zhai)收(shou)益率回落，形成与一季度全球(qiu)资(zi)产组合相对(dui)的“反向组合”。美债(zhai)收益率下(xia)行(xing)和(he)纳斯达克(ke)指数走强，不仅从流动(dong)性角度为A股提(ti)供支撑(cheng)，也通过科技(ji)股估值和情绪的外溢效应利好A股科技板块。

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谈到收藏初衷🍍，他并不避讳金钱与价值。“如果我们总是围绕着‘多少钱’来谈艺术💟🥑💗💕，那是对文物的不尊重。”但在收藏逻辑上🥭👝🤬🍉🥥，他将自己的收藏分为两条主线：“一是帝王路线，要么是敕造，要么是收藏🥭💟🌽；一是文人路线👄💌🎒🤍，更偏书画——这些是中国艺术品的根脉。”

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2、陈健玮：在全球主要市场中💟💛🥿，港股估值仍处于较低水平🧅😻👝🍎，并显著低于美国市场。根据彭博数据🥥💓，恒生指数2025年预测市盈率为11倍🥻😈🩱👢，预测市净率为1.2倍🍒😻🍓👚，预测股息率达3.2%👘💓，其中，银行、电信💟🥻、公用事业等高股息板块普遍超5%。相较于A股🍏，恒生A/H溢价指数约为130点💔，显示港股估值优势仍存。中长期来看，南向资金持续流入，正重塑港股估值体系，定价权逐步转移，未来A/H价差有望收窄。此外，创新药、人工智能等领域的技术突破，正推动国际投资者重估港股科技龙头的长期价值💕😈。