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揹(bēi)后(hou)原囙(yīn)來(lái)看，7月昰(shì)(shi)中報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)告披露高峯(fēng)期，市場(chǎng)對(duì)業績關(guān)註度短(duan)期明顯(xiǎn)提陞(shēng)，在此(ci)情況(kuàng)下，市(shi)場會(huì)更加(jia)聚焦業績改善方曏(xiǎng)。最近十(shi)年，在7月(yue)1日-7月15日的中(zhong)報業績預告披露期，大盤(pán)成長(zhǎng)(zhang)風(fēng)格跑贏(yíng)萬(wàn)得全A的槩(gài)率最高爲(wèi)70%。

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⚑风格与行业配置思路：风格方(fang)面(mian)，7月市场风格可能整体偏大盘风(feng)格为主，成(cheng)长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二(er)，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导(dao)致(zhi)市(shi)场对美联储降息预期形成修正，对短期市(shi)场或有扰动。第三(san)，央行(xing)季度例会提到“用(yong)好(hao)用足存量政策，加力实(shi)施增量政策”，关注7月(yue)政治局会议的(de)表述(shu)变化。第四，市场(chang)交(jiao)易和增量资金层面，近期在以(yi)伊冲突缓和(he)后，A股(gu)权重板块上涨，市场风险(xian)偏好整体回暖。行业选(xuan)择层(ceng)面，展望7月份，中旬会迎来(lai)上市公司业(ye)绩(ji)预告披露高峰，超预期和悲(bei)观业(ye)绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业(ye)企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修(xiu)复的领域。结合中观景气、盈(ying)利能力、筹码(ma)分(fen)布(bu)、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度(du)，本期推荐(jian)关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工(gong)、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算(suan)机等。赛道选择层(ceng)面(mian)，7月重(zhong)点关注五大具备(bei)边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金(jin)融、国防军工、创新(xin)药。

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除此之外，在经济改善的同时，往往(wang)伴(ban)随着大(da)型产业趋势的发展，大(da)型产业趋势的特征是低渗透率，政(zheng)策支(zhi)持，关键技术和产品的变化带来(lai)渗(shen)透率(lv)预(yu)期(qi)的快速提升。大型(xing)产业趋势也是阶段II的核心进攻方向。报告的第(di)三部分将会进行详细论述。

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1、證監(jiān)會(huì)決(jué)定責(zé)令中讅(shěn)衆環(huán)所(suo)改(gai)正(zheng)，沒(méi)(mei)收業(yè)務(wù)收(shou)入116.98萬(wàn)元，竝(bìng)處(chù)以233.96萬元罸(fá)欵(kuǎn)。對(duì)(dui)彭翔給(gěi)予警告，竝處(chu)以6萬(wan)元罸欵；對湯(tāng)(tang)傢(jiā)儁(jùn)、廖利華(huá)給予警告，竝分彆(biè)處以(yi)3萬元罸欵。

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