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那么此时🩲，市场选择的共性特征，就是在那个时代盈利增速相对较高💗🩲，同时还因为渗透率较低从而具有较大空间的行业和赛道🩳🍅😈👡🍎。牛市阶段II🍑🍓，容易出现增量资金的正反馈和资金的“抱团”，资金正反馈和抱团的方向一定是当时空间相对最大，成长性最好，不容易受到估值约束的行业💌，也就是说👜🥬，就算估值因为资金行为出现一定程度的泡沫化是“可以理解”的。因此，我们也说，牛市阶段II市场往往会选择当时的主线或者赛道进行投资。

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2、“6月脉冲”在本周集中(zhong)演(yan)绎(yi)，主因是人民币的不断升值。我们在近期(qi)报告中反复强调这一点：自(zi)24年(nian)12月开始人民(min)币汇率与万得全A走(zou)势在绝大多数时间内同步，汇率成为了决定大势的(de)主变量。结构上也同样沿着我(wo)们及近期提示的“弹性”+“位(wei)置”的思路演绎：低位高弹性行业(ye)如TMT、军工、电新等表(biao)现亮(liang)眼。汇率将决定后续脉冲行情的(de)延(yan)续性：短、中、长期(qi)维(wei)度下(xia)，均是乐观因素占优。