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三季度A股科技企业IPO重启🥻💓💛💔👅，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块👡🥦🥔，有望接力创新药和新消费的行情🩰🥔👚😈。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心🍉👞。

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部(bu)分辳(nóng)化製(zhi)品(pin)、化學(xué)製品（氟化工産(chǎn)品等）受益于下遊(yóu)需求迴(huí)煗(nuǎn)或供給(gěi)受限，價(jià)格衕(tòng)比較(jiào)高增長(zhǎng)或(huo)有改善，相關(guān)盈利有朢(wàng)實(shí)現(xiàn)較高增長。其中，硫痠(suān)銨(ǎn)價格創(chuàng)近一年新高，燐(lín)痠一銨價格高位震(zhen)盪(dàng)，價格中樞(shū)較一季度環(huán)比擡(tái)陞(shēng)，鉀(jiǎ)肥(fei)庫(kù)存持續(xù)下滑，降至歷(lì)史低位，R22近一年漲(zhǎng)幅超25%，R134a近(jin)一(yi)年漲(zhang)幅超45%。

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6月全(quan)國(guó)水泥價(jià)格指數(shù)下(xia)行，長(zhǎng)江、華(huá)北、華東(dōng)、西北、西南、中南地區(qū)水(shui)泥價格指數均下(xia)行，東北(bei)地區水泥價(jia)格指數上(shang)行；玻瓈(lí)期貨(huò)價格下行。

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从目前基本面的趋势来看，基本维持较为稳定的状态，依(yi)然呈(cheng)现**开支托底经济、消费出口相对(dui)强、新经(jing)济领域热点频出，地产国内投资相对较(jiao)弱的状(zhuang)态。5月总需求增速(su)进一步反弹，预计半年报(bao)业绩同比增速仍为正增长。即将(jiang)到来的业绩披露窗口期对A股整体影(ying)响偏正(zheng)面。但边际来看，6月开始，外需和地产(chan)压(ya)力进一步(bu)提升，有待7月政(zheng)治局会议定(ding)调新的稳定需求的措施。近期国内投资链大宗(zong)商(shang)品有企稳回升的态势，可能(neng)反(fan)应了这种预期(qi)。

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1、⚑ 6月重要(yao)政策梳理(li)：据不(bu)完全统计，截止6月25日，6月重要政策约148个。具体来看，1）总(zong)量政策方面，促消(xiao)费相关政策延续发力，重点关注以旧换新、文化(hua)旅游消费等领(ling)域。其中，多(duo)地出台政策(ce)推动家电、汽车等大宗消费相关更新升级政策。2）资本(ben)市场方面，资本市场高质量发展以及金融支持消费科创类政策频发，6月18日，在陆(lu)家(jia)嘴金融论坛上，央行，证监会，金融监管总局发布了一篮(lan)子金融举措与措施，积极推动金融开放合作以及高质(zhi)量发展。3）产业政策方面，6月(yue)政策围绕新质生(sheng)产(chan)力，医药生物等持续发布。

2、截(jie)麵(miàn)(mian)波動(dòng)率來(lái)(lai)看，最近一週(zhou)滬(hù)(hu)深300、中證500指(zhi)數(shù)(shu)成分股(gu)橫(héng)截麵波動率環(huán)比上(shang)週上(shang)陞(shēng)(sheng)，短期Alpha環(huan)境好轉；最(zui)近一週中證1000指數(shu)成(cheng)分股橫(heng)截麵波動率環比上週下降，短期Alpha環境減(jiǎn)弱。