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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息🥻👜，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化👝。从板块轮动来看🧄🍌😡💖，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨🩰🥕🥝。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期🩳，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移💌😈💝，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启🍑🥻🍌，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块🥬😈，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。

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美国一季度(du)实际GDP年化(hua)季(ji)环比终值 -0.5%，预期(qi) -0.2%，初(chu)值 -0.2%，降幅高于(yu)市场预期，叠加美联储官员戴利释(shi)放鸽(ge)派信号，市场对美联储(chu)7月降息预(yu)期有(you)所升温。往后去看，关税(shui)的影响在美国通胀和增长(zhang)数据可能逐渐得(de)到体现，在美国重要经济数据出炉前后，市场将修正对(dui)美联储9月的降息预期，或增大美(mei)元指数、美债收益率的波动，从而构成对A股的阶段性扰动。但考虑到(dao)美国经(jing)济增长(zhang)放缓趋势，下半年美联(lian)储(chu)重启降息(xi)概率仍较大。

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