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具体来看(kan)，汽车受益于(yu)“以旧换新”政(zheng)策提振与出(chu)口结构优化，5月汽车产销同比增幅扩大，新能源车销量延续较高增长，叠加对美直接出口(kou)份额(e)近年来有所下降，出口敞口风险较小，外需维持韧性增长，重卡受益于国四淘汰、新能源替代等，销量边际改善，中期业绩(ji)增速有望迎来拐点。二季度太阳(yang)能电池产量及装机量持(chi)续改(gai)善，下游需求旺盛，产能延续去化，光伏中期业绩或(huo)迎来边际改善。制造业(ye)智能化改造需求持续(xu)释放，工业机器人产量三个月滚动同比增幅扩大，叠加人形(xing)机器人产业化提速，特斯拉Optimus量产在(zai)即(ji)，核心零部件企业率先受益，自动化设备板块中期业绩有望延续较(jiao)快增长。

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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行🩱🍇💔🩰🍒，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看💕🌽💋👙，财政指数的发力和消费的韧性🍇👞👝💝，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技🤍👄、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力💌👄🍇。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下👠🥿🥕，预计下半年总需求仍将保持平稳👝，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平🥦🌽💞💕，资产荒趋势依然存在🍒🧡。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右😈🤍🩰，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面🩲，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大👝。

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总结来看，经历上半年的价格(ge)下跌，目前的(de)钢材价格估值已处于历史低位，下(xia)半年钢价进一(yi)步下跌的空间已经有限(xian)。但同(tong)时下半年(nian)地产弱势仍在(zai)持续，基(ji)建难有明(ming)显回升空间，制造业、出口需求高位有一定的回(hui)落(luo)压力，需求端整体缺乏亮点。供应端钢厂产品结构调整能力较(jiao)强，产量调控政策或将阶段性对钢(gang)厂生产形成一定(ding)扰动，但整(zheng)体看(kan)目前钢厂仍有利润，钢厂生产仍将维持相对(dui)高位。库(ku)存端目前(qian)各主要品种库存均明显低于去年同期水(shui)平，尤(you)其是螺纹钢多地仍存在缺规格现(xian)象，库存低(di)位对钢价仍有一定提振(zhen)。整体看目(mu)前的估值及库存对下半年钢价(jia)有一定支(zhi)撑，但从供(gong)需看钢材市场矛盾依然突(tu)出，价格向上缺乏驱动，预计下半年钢价总体将围绕(rao)成本波动运行，螺纹钢(gang)主(zhu)力合约运行区间(jian)或将在2800-3300元。

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1、（3）需求層(céng)(ceng)麵(miàn)(mian)：．2025 年上半年中國(guó)**仍在積(jī)極(jí)維(wéi)穩(wěn)房地(di)産(chǎn)市場(chǎng)咊(hé)化(hua)解地(di)方債(zhài)務(wù)，政筴(cè)**以(yi)穩(wen)爲(wèi)主，終耑(duān)需求中電(diàn)網(wǎng)投(tou)資仍維持較(jiào)高(gao)增速，汽車(chē)與(yǔ)傢(jiā)電受益于政筴補(bǔ)貼(tiē)以及搶(qiǎng)齣(chū)口仍(reng)維持較高排産，國內(nèi)銅(tóng)消費(fèi)(fei)增速維持韌(rèn)性。全毬(qiú)主要央行(xing)延續(xù)降息(xi)，海外經(jīng)濟(jì)維持輭(ruǎn)着陸(lù)預(yù)期，需求耑預計(jì)穩中迴(huí)(hui)陞(shēng)，但下半年政筴麵存在不確(què)定性(xing)，需要(yao)動(dòng)態(tài)關(guān)註(zhu)美國通脹(zhàng)變(biàn)化及(ji)美聯(lián)儲(chǔ)動態。我們(men)預計 2025 年中國咊全毬銅消費增速分彆(biè)爲 4.8% 咊 3.4%。

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