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🏮行业配置层面，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维🥬🥬💔👚。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来🥦🍆🩱🍒，分别以25/3/20、25/6/12为界🩳👅💓，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中🥿👘💋🍋💗。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后🩲🩰💞🍈、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值💕💝👘👡，除我们自5月以来持续强调的军工、风电🥔🤬、游戏已陆续兑现外🤍，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）、电网设备💖🥥、工业金属、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面🤬👞，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后🍋，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向，结合估值🍆💓、拥挤度位置🍎💔🥭，短期风格层面继续关注科技🍓💋💞，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链🥝🍈，以及近期明显涨价的存储、小金属。

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1、美股：上(shang)周，美国三大股指集体上涨，涨幅均在3%以上。具体(ti)来看，道琼(qiong)斯工业平均指数累涨3.82%，报43819.27点；纳(na)斯达克综合指数累涨4.25%，报20273.46点；标普500指(zhi)数累涨3.44%，报(bao)6173.07点。东吴(wu)期货首席(xi)投资官吴照银对21世纪经济报道(dao)记者称(cheng)，随着伊以达成停火协议(yi)，全球资本市场风险偏好回升，原油等大宗商品(pin)价格下跌，也稳定了美国的通胀预(yu)期。在(zai)此背景下，美股过去一周(zhou)出现了(le)较大幅度的上涨。但是，并不能就此推导出美股(gu)仍(reng)会持续上涨。

2、减持期间为(wei)公告披露之日起15个交易日后的3个月内，即2025年7月21日(ri)至2025年10月20日。减持价格根(gen)据二级(ji)市场价格以及交易方式确定。