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风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主👅👡，成长价值或相对均衡。具体来说👅，第一😻🍓，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡👢🍆🍓，大盘风格略占优👗。第二🍉🥬，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三🍋👝，央行季度例会提到“用好用足存量政策👜，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨🍋，市场风险偏好整体回暖🧡。基于以上🧄🌽🥿，我们认为7月大盘风格相对占优🍅🎒💘🍉，成长价值风格或相对均衡🍌👗💕🥿。

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付倍(bei)佳：上半年(nian)港股市場(chǎng)領(lǐng)(ling)漲(zhǎng)全毬(qiú)，主要有三方麵(miàn)(mian)原囙(yīn)：一昰(shì)(shi)産(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)異(yì)，港(gang)股新經(jīng)濟(jì)結構佔(zhàn)比高，互聯(lián)(lian)網(wǎng)、新消費(fèi)、創(chuàng)新藥(yào)、新能源車(chē)等産業趨(qū)(qu)勢(shì)曏(xiǎng)上(shang)，優質公司形成基本麵與(yǔ)估(gu)值“雙(shuāng)擊(jī)”；二昰港股大權(quán)重分紅(hóng)資(zi)産估值脩(xiū)復(fù)，恆(héng)生高股息指(zhi)數(shù)仍有超7%的股息率，A/H折價(jià)快速收歛(hān)；三(san)昰流動(dòng)性充裕，香港銀(yín)行衕(tòng)業拆借利率（HIBOR）快速下行(xing)，港股成交(jiao)活躍(yuè)，整體(tǐ)交易量在歷(lì)史高位(wei)運(yùn)行。

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纵览年内月度新发基金情况，单一月份新(xin)发基金规(gui)模均在600亿元(yuan)以上。具体来看，今年(nian)1月份和2月份新发基(ji)金规模分别(bie)为863.09亿元和665.44亿元(yuan)；3月份新发基金规模迎来小高峰，首次突破千亿元，达1040.78亿元；4月份和(he)5月份(fen)新发基金规模则有所(suo)回落，分别为933.55亿元和657.59亿元(yuan)。6月份，新发基金规模再度突破千亿元。

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1、美国一季度实际GDP年化季环比终值 -0.5%，预期 -0.2%，初值 -0.2%🍒🤬，降幅高于市场预期😻🧄，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温🤬。往后去看💕💋👚🍇，关税的影响在美国通胀和增长数据可能逐渐得到体现，在美国重要经济数据出炉前后，市场将修正对美联储9月的降息预期，或增大美元指数🥿👝、美债收益率的波动👘👞，从而构成对A股的阶段性扰动。但考虑到美国经济增长放缓趋势💗，下半年美联储重启降息概率仍较大。

2、受中东紧张局势缓和、多项经济数据强化美联储货币宽(kuan)松政策预期等(deng)因素影响，美国三大股指上周(zhou)全线上涨。其中，道指全周累计上涨3.82%，标普(pu)500指数(shu)累计(ji)涨上3.44%，纳指累(lei)计上涨4.25%。截(jie)至(zhi)上周五，标普500指数和纳指已(yi)收复前期所有跌幅，并都创下历史(shi)新高。未来(lai)几周，美(mei)股是(shi)否能延续上(shang)涨态(tai)势成为(wei)市场关注的焦点。在过去15年(nian)里，7月(yue)一直是美股表现最强劲的月份，平均涨(zhang)幅(fu)达到2.9%。