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达利欧建议，美国(guo)需要通过削减支出(chu)、增加税收和降低利率等措施，将(jiang)预算赤字从占GDP的6.5%降至3%。然(ran)而，他承认，执(zhi)行这些解决方案可能会很困难，而且存在(zai)争(zheng)议。

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唐晨：港股的生态发生了很大变化，这(zhe)是发审、再融资的制度(du)红利与南下资金、国际资本流入共振的结果。在这(zhe)种背景下，上(shang)半(ban)年港股(gu)市场的整体表现本质上(shang)就是中国资产的重估过程，“中特估”“科特估”“民特估”并存(cun)。

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（1）政策来看，中国新能源车以旧换新持续👢，但强制配储取消在中期利空储能需求；美国贸易政策反复💕🍓😻💗，或将在下半年带来较大的不确定性。

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目前来看，全球贸易和关(guan)税冲突迎来新的时间节点，7月(yue)9日是83国“对(dui)等关税”暂缓期的(de)截止日，若未延期，部(bu)分国家税率或(huo)升至25%。从目前美国对关(guan)税的态度来看，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率(lv)较大。今年4月初(chu)以来的贸易和关税对市场的影响(xiang)逐渐趋于(yu)缓和。伊朗以色列军事冲突趋于缓和(he)，虽然有反复，但(dan)是(shi)整体来看对资本市场的影响进一步降低。A股面临的外部(bu)环境扰动降低。

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1、本周港股通交易区间为2025年6月23日-2025年6月27日(ri)，南向资金净流入(ru)283.81亿港元，其中沪市港(gang)股通净流入134.89亿港元，深(shen)市港(gang)股通净流入148.92亿港元。

2、分析人士认为🍊🥾💯🥻🥦，这一变化缘于二季度以来🌽，受美元指数大幅下跌、国内经济稳中偏强的支撑🍋🍎，人民币汇率明显升值🤬🍊🍈，稳汇率需求相应降低。综合判断，短期内人民币汇率将保持稳中偏强态势💗😻。