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近期A股科技板块强势反弹，背后是宏观风险缓解与市场风险偏好修复的共振结果。一方面💓🥻🥾，中东局势超市场预期平息，大幅缓解市场地缘政治担忧👜，原油价格显著回落，带动通胀预期下降，流动性环境改善🍇💕🥿🥝🥒，全球权益资产价格上涨👢；另一方面😈，特朗普近期在外交政策上的表态🍒，特别是在以伊问题上的处理降低了市场对其潜在执政不确定性的担忧，而这一点正是一季度部分资本离开美国避险的主要原因，故近期美元资产回流，美股强于欧股、黄金走弱、美债收益率回落👞🍄，形成与一季度全球资产组合相对的“反向组合”。美债收益率下行和纳斯达克指数走强，不仅从流动性角度为A股提供支撑💔🥻，也通过科技股估值和情绪的外溢效应利好A股科技板块🍅😠💝💓。

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展望后市，上证在突破前期高点3439点以后，目标已经直指去年11月的高点3509点，且不排除会挑战3509点上方，预计多头周期大概率会至少到7月中旬。需要指出的是🩰🥒，作为本轮行情的“棋眼”👛💋，证券公司指数目前仅收复去年11月以来跌幅的近40%，后续仍有上攻空间；而在“棋眼”仍有上行空间、全市场风险偏好提高的情况下，军工、计算机、传媒🍎、电子👢💯、电新等科技成长板块都有望获得相应做多机会💕👄。配置方面👅👜🥔，我们建议：不“恐高”，继续持有当前中线仓位，并在途中调整中以日线模式适当增配。

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週五（6月(yue)27日(ri)），國(guó)防軍(jūn)工闆(bǎn)塊(kuài)繼(jì)續(xù)活躍(yuè)，連(lián)續第5日上漲(zhǎng)。收盤(pán)行業(yè)漲幅、主力(li)淨(jìng)(jing)流入額(é)雙(shuāng)雙躋(jī)身全行業（申萬(wàn)一(yi)級(jí)）前五。噹(dāng)日滬(hù)指跌0.7%，創(chuàng)指小幅收漲0.47%。

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在企(qi)业盈利改善、产业(ye)趋势纵深推进的背景下(xia)，市场终于突破了“扭亏(kui)阻力位”。此时(shi)，市场普遍进入浮盈(ying)的状(zhuang)态，此(ci)时，投资者心态从扭亏为盈，转变为对(dui)未来(lai)更多盈(ying)利的期待。由于转为盈(ying)利状态后，投资的信心将(jiang)会持续提升(sheng)，投资者会进一步(bu)加大对盈利方(fang)式(shi)和投资工具(ju)的投(tou)入力度——可能是直接买股票、融资(zi)买股(gu)票或者买基金。

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1、本週港股(gu)通交易區(qū)間(jiān)爲(wèi)2025年6月23日-2025年6月(yue)27日(ri)，南曏(xiǎng)資金淨(jìng)流入283.81億(yì)港元，其中滬(hù)市港股通淨流入134.89億港(gang)元，深市(shi)港股通淨流入148.92億港元(yuan)。

2、从板块轮动来看，活跃(yue)资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨。结构性(xing)机会仍料将是贯穿(chuan)中报季的(de)话题，指数型机会可能还需要等三季度(du)末到四季度。