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近期A股科技板块强势反弹🥿🍌，背后是宏观风险缓解与市场风险偏好修复的共振结果。一方面，中东局势超市场预期平息👅🤍💞💛，大幅缓解市场地缘政治担忧，原油价格显著回落，带动通胀预期下降🥭🍈🍍🍈，流动性环境改善，全球权益资产价格上涨💋；另一方面，特朗普近期在外交政策上的表态，特别是在以伊问题上的处理降低了市场对其潜在执政不确定性的担忧💝🧡🍑，而这一点正是一季度部分资本离开美国避险的主要原因，故近期美元资产回流🍑🧅🍆，美股强于欧股、黄金走弱💞💗、美债收益率回落，形成与一季度全球资产组合相对的“反向组合”。美债收益率下行和纳斯达克指数走强💘🍋，不仅从流动性角度为A股提供支撑，也通过科技股估值和情绪的外溢效应利好A股科技板块。

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短期铁水暂无大幅下行预期，刚需支撑仍存；长期来看🥝，国内钢材终端需求承压，粗钢压减传闻扰动不断🥒🍋🥭，下半年铁水产量面临向下压力，焦炭产量则呈跟随态势，国内焦煤需求逐步走弱。进入安全月短期供给端或有扰动，而长期来看煤矿焦煤利润空间仍存，大规模减产可能较小。美国关税扰动影响弱化🥬，焦煤进口高位持稳。短期刚需支撑使得焦煤基本面矛盾暂不突出，但中长期需求预期悲观，叠加供给难有减量，压制盘面估值，盘面价格仍有下行压力🤍👘💘👝，后续重点关注煤矿安监🥭、钢厂生产节奏、蒙煤进口以及宏观情绪。

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1、⚑ 流动性与资金供需：7月增量资金或有望温和净流入，融资资金有望延续净流入。6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松，7月资金面有望维持宽松🥿🥾🩲。美国一季度GDP降幅高于市场预期🍑👅，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号😠🧄🥭👡🥻，市场对美联储7月降息预期有所升温🍆。6月股票市场可跟踪资金净流入🥕🥭🍌🍉，各类增量资金相对均衡🩲🍋🍈。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大🍌🤍💋👜；市场震荡上行🎒👡🥒，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大🥦🥝👙🍆。资金需求端🥦，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期🥾👿👚🥔，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上融资资金有望延续净流入👜👿。

2、6月29日晚间，新乳业(ye)（002946）公告，公司近(jin)日收(shou)到持股65.07%的控(kong)股股东Universal Dairy Limited（以下简称‘UDL’）通知，计划在(zai)自本公(gong)告披露之(zhi)日起15个交(jiao)易日后的3个月内，以集中竞价或大宗交易的方式减持公司股份合计不超过2582.03万股，即不超过公司总股本的3%。