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陈健玮：在全球主要市场中💝，港股估值仍处于较低水平，并显著低于美国市场。根据彭博数据，恒生指数2025年预测市盈率为11倍，预测市净率为1.2倍🍏，预测股息率达3.2%，其中🌽💓🥥，银行🤬👄💕🥝🥥、电信、公用事业等高股息板块普遍超5%。相较于A股🥭🤍🍄，恒生A/H溢价指数约为130点，显示港股估值优势仍存🧅🍓🧅。中长期来看，南向资金持续流入，正重塑港股估值体系，定价权逐步转移，未来A/H价差有望收窄。此外，创新药、人工智能等领域的技术突破，正推动国际投资者重估港股科技龙头的长期价值🩳。

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许廷全：上半年港股市场呈现震荡向上走势🥒👚👘，主要受到内外部多因素交互影响，自去年底投资者意识到经济政策转向后，风险偏好有所上升，外资对中国资产关注度亦进一步回升。年初以来，部分外资券商陆续上调中国投资评级🥑👞，对政策**的期待、DeepSeek问世亦隐含中美科技之间差距可能收敛，以及估值吸引力等因素🍍🩲💛🥥，都推动了港股市场回暖。

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展望7月增量资金或有望温和净(jing)流入(ru)，融资资(zi)金(jin)、行(xing)业(ye)类ETF有(you)望(wang)继续活跃。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类(lei)增量资金(jin)相对均衡。资金供给端，新发偏股基金规模继续(xu)扩大(da)；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善(shan)，融资(zi)资金净流入规模扩大。资金需求(qiu)端，重要(yao)股东净减持规模扩大；IPO发行规(gui)模小幅回落，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月，二级市(shi)场可跟踪资金有望继续(xu)温和净流入(ru)，结构(gou)上市场风偏改善后融资资金有望延续净流入，行业类ETF也有望(wang)继(ji)续(xu)活跃。

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平衡仍爲(wèi)過(guò)賸(shèng)：從(cóng) 2025 年全年(nian)角度來(lái)看，全毬(qiú)精鍊(liàn)鉛(qiān)供需或隨(suí)汽車(chē)産(chǎn)銷(xiāo)(xiao)量逐漸(jiàn)下降以及美(mei)國(guó)關(guān)稅(shuì)政筴(cè)反復(fù)而錶(biǎo)(biao)現(xiàn)過賸(sheng)，國內(nèi)精鍊鉛(qian)社會(huì)庫(kù)存仍有纍(léi)(lei)庫壓(yā)力。預(yù)(yu)計(jì) 2025 年全毬(qiu) / 中國供需平(ping)衡錶現爲過賸 6 萬(wàn)噸(dūn) /2.5 萬噸(dun)，下半年分彆(biè)錶現(xian)爲過賸 5 萬噸 /0.5 萬噸。

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1、时间序列上来看，最近一周沪深300、中证500、中证1000指数成分股时间序列波动率环比上周上升🥬🧅，Alpha环境好转。近一个季度看👿👝🥻，沪深300🍉🩳🥑👗、中证500指数波动率处于近半年中上分位点🍒，Alpha环境较好🍒👡👙🥥；中证1000指数波动率处于近半年中等分位点，Alpha环境一般🩱🎒🩰。

2、有券商(shang)人(ren)士分析称，此次(ci)直接收购福可(ke)喜玛控股权，意味着仕佳(jia)光子将进(jin)一步强化(hua)对上游核心(xin)元件的把(ba)控。此外，随着AI数据中(zhong)心带宽密(mi)度快速提升，光纤链接(jie)需求旺盛，带动MPO高密度光纤连(lian)接器快(kuai)速增长。MT插芯作为MPO高密(mi)度(du)光纤连接器的核心构造元素(su)，其需求也呈现快(kuai)速(su)增(zeng)长。