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展望7月，市场可能会呈现(xian)指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的(de)发力和消费的韧(ren)性，使得二季度(du)总需求增速进一步边(bian)际改善，使得即将到来的中报业绩期，在(zai)科技、消费、中游制造领域均存(cun)在业绩边际改善的(de)可能，半年报(bao)披露窗口期成为A股有(you)利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍(reng)将保持(chi)平稳，经(jing)济出现衰退或显著下行的可能性较低(di)。在(zai)流动性和增量资金方面，目前利(li)率仍处于较低水平，资产荒趋势依(yi)然存在。上半年，无(wu)论是基金净值还是个股的涨(zhang)幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年(nian)的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效(xiao)应创造了有利条件(jian)，类似现象在2020年也出(chu)现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当(dang)前景(jing)气趋势和产业趋(qu)势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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中原证券指出，随着行业景气度不断下滑，2023年开始(shi)行业固定资产投资增速有所回落，2025年以来投资力度进一(yi)步下行，未(wei)来行业产(chan)能过剩的压力有望逐步缓(huan)解。需求方面，随着汽车、家电、纺织(zhi)服装等领域内外需求带(dai)动，化工领域需求有望出现复苏。未来随着我国(guo)宏观经济持续向好，化工行(xing)业下游需求有望继续复苏。在供给和需求两方面(mian)驱动下，未来行业景气有望边际回暖。

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1、唐納(nà)悳(dé)・特(te)朗(lang)普總統(tǒng)錶(biǎo)示，他認(rèn)爲(wèi)(wei)無(wú)需延長(zhǎng) 7 月 9 日的貿(mào)易期限，各國(guó)需在此期限前(qian)與(yǔ)美國達(dá)成協(xié)(xie)議(yì)，以避免被加徴更高關(guān)祱。

2、综合来看，上半年海外供应不及预期与国内需求(qiu)超预期(qi)导致的供需错配，支撑(cheng)矿价在黑色(se)系中表现相对(dui)偏强。当前矿价核心仍在需求和(he)铁水产量上(shang)，若钢厂高炉持续有(you)利(li)润，铁水产量维持高位对于矿价的(de)支撑较大。但下半年供应(ying)端主流矿山的产(chan)量将会持稳，部分新投产项目逐步释放增量，预计供需边际宽松，铁矿价格重心将有所下移，预计普氏价格指(zhi)数（62%）区间(jian)为85-105美元。