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操作层面，中期维度(du)下（7-8月份），半年报依(yi)然是很重要的逻辑链(lian)，上周涨幅较多(duo)的行业也大多(duo)围绕估值合理、业绩预期良好两个先决条件，基于此，业绩(ji)披露期建议(yi)关注业绩确定性相对较高的方向，比如海外算力（光模块、PCB）、游戏、军工、出口(kou)（摩托(tuo)车、风电等），业绩是7月超(chao)额(e)收益的主要来源之一。

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7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日(ri)，若未延期，部分国家税率或升至25%。从目前美国对(dui)关税的态度来看，推迟谈(tan)判时间或者(zhe)延长(zhang)“对等关税(shui)”暂缓期的概率较大(da)。中美“对等关税”暂缓期截(jie)止日是(shi)8月12日(ri)，目前仍(reng)处在谈判关键期，若未(wei)能(neng)突破(po)分歧，关税战可(ke)能存在反复(fu)

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2、近日，公司收到STHK的書(shū)麵(miàn)(mian)通知，自原禁售期屆(jiè)滿(mǎn)后(hou)12箇(gè)(ge)月(yue)內(nèi)至2026年6月29 日（包含噹(dāng)日），STHK不會(huì)以任何方式減(jiǎn)持任何相(xiang)關(guān)H股(gu)。