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中(zhong)美雙(shuāng)方(fang)進(jìn)一步(bu)確(què)認(rèn)(ren)了框架(jia)細(xì)節(jié)，雙方取消了部分限製(zhi)，但美對(duì)我加徴關(guān)(guan)稅(shuì)仍有30%，搶(qiǎng)(qiang)齣(chū)口退潮后，齣口預(yù)(yu)計(jì)(ji)將(jiāng)震盪(dàng)迴(huí)落。5月社零衕(tòng)比大幅(fu)增長(zhǎng)6.4%，但我們(men)判(pan)斷(duàn)未來(lái)或難(nán)以延續(xù)，下半年消費(fèi)預計也再度放緩(huǎn)，詳(xiáng)見(jiàn)《消費緣(yuán)何強(qiáng)勢(shì)？兼論(lùn)5月社(she)零(ling)》。總體(tǐ)(ti)上下(xia)半年基本麵(miàn)壓(yā)力將再浮齣水麵(mian)。

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6月重要(yao)政策梳理：据不完全(quan)统计，截止6月25日，6月重要(yao)政策约148个。具体来看，1）总(zong)量政策方面，促消费相关政策延续发(fa)力；2）资本市(shi)场方面，资本市场高质量(liang)发展以及金融支持消(xiao)费科创类政策频发，6月18日，在(zai)陆家嘴(zui)金融论坛上，央行，证(zheng)监会(hui)，金融监管总局发布了一篮子金融举措与措施，积极推动(dong)金融(rong)开放合作(zuo)以及高质量发展；3）产业政策方面，6月围绕(rao)新质生产力(li)，数字经济，整治内卷等政策持续发布。

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1、5月LCD 齣(chū)(chu)貨(huò)量三箇(gè)月滾(gǔn)動(dòng)衕(tòng)比增幅收窄。5月份(fen)TV LCD 齣貨量爲(wèi)19.60百(bai)萬(wàn)箇，月環(huán)比上行4.81%，衕比降幅收窄至-7.11%，三(san)箇月滾動衕比(bi)由正轉負(fù)至-8.73%（前值爲0.65%）；NB LCD 齣貨量爲36.50百萬箇，月(yue)環比上行 11.96%，衕比增幅收窄至(zhi)10.27%，三箇月滾動衕比增幅(fu)收窄(zhai) 9.15箇百分(fen)點(diǎn)至15.58%；LCD 顯(xiǎn)示器齣貨(huo)量爲14.30 百萬(wan)箇，月環比上行 9.16%，衕比(bi)由正轉負至 -2.72%，三箇月滾動衕(tong)比增(zeng)幅收窄(zhai) 4.52箇百分點至 0.49%。

2、分行业来看，国防军工、计算机、电子、美容护理、社会服(fu)务的估(gu)值水平高于其他行业，银(yin)行、建(jian)筑装饰、石油石化(hua)、煤炭(tan)、非银金融估值水(shui)平较低，其中银行的估值水平处于末位(wei)。