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进入7月后，综合业绩披露期效应🩲💖、海外流动性环境变化🍈、增量资金及风格交易热度🍉💖🩰，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡🧄🍇👅。具体来说，第一🥦👠👢🌽，从历史来看💋，近十年7月市场风格相对均衡💘，大盘风格略占优。第二🍍💝🍓，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动🍇💕。第三👞🍍🥬🥦，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化💋。第四🥝🩳，市场交易和增量资金层面🩰🍌，近期在以伊冲突缓和后🍊，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖💘🥥🌽🍍🍉。基于以上💛，我们认为7月大盘风格相对占优💛🥦，成长价值风格或相对均衡🩱👄🎒💝。对7月的风格指数推荐如下：

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目前主板为条件强制披露中报业绩预告🍑，其它板块为自愿披露👜🩲，也不做期限要求😠🥭。过去几年约1/3上市公司披露的在7月15日之前披露了中报业绩预告👄💗👙🥿，可以帮助我们判断整体业绩的趋势的情况。除了对市场整体产生一定的影响外🥒🩲🥕，也对行业和风格的选择产生影响👚🧄🍋。

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1、陈健玮：影响港股走势的不确定性因素包括地缘政治扰动🥿🩱💛🥔、外部政策风险以及市场情绪波动👄🩰👘🍑，新经济和科技板块在行情火热时容易出现超涨🥦，若预期过高👠，可能面临业绩验证期的回调压力💝👜🍌。

2、6月土地成交溢(yi)价(jia)率月环比下行(xing)，30大中城市商品房(fang)成交面积月环比(bi)上行(xing)。截至6月22日，100大中(zhong)城市土地成交溢(yi)价率当周值月环比下行2.57个百分点(dian)，30大(da)中城市(shi)商品房成交面积日(ri)均值为(wei)27.20万(wan)平方米，月环比上行6.4%。1-5月份房屋新开(kai)工面(mian)积累计同比降幅收窄，房屋竣(jun)工面积累计同(tong)比降(jiang)幅扩大；商品房销售额、商品房销售面积累计同比降幅扩大；房地产开发(fa)投资完成额累计(ji)同比降幅扩(kuo)大，房地产开发资金来源累计同比降幅扩大。