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🏮行业配(pei)置层面，相较于趋势(shi)跟随，更优的策略是低位布(bu)局，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共(gong)经历过两波较明显的高低切(qie)换，当下(xia)仍处于第二轮高(gao)低切周期(qi)中。以月度-季度维(wei)度的轮(lun)动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现(xian)仍(reng)相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注(zhu)价值，除我们自5月以来持续强调的军工、风电、游戏已陆续兑现外，后续建议(yi)关注半导体、电池（固(gu)态电(dian)池主题）、电网设备、工业金(jin)属、啤酒等板(ban)块的轮动机会；而另一方面(mian)，资金(jin)脉冲加速、股债息差性(xing)价比进一步降低后，也需警惕银行板块(kuai)的短期波动风险。胜率方向，结合估值、拥挤度(du)位置，短(duan)期风格层面(mian)继续关(guan)注科技，行业层面优选光模块/PCB、国产(chan)算力链，以及近期明(ming)显(xian)涨价的存储、小金(jin)属。

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