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周思聪：下半年投资主线预计围绕成长(zhang)性行业展开，优质的科技资产、新兴消费行业值得(de)关注，成长风格或持续占优。科技领域方面，AI算力、智能驾驶等细分领域是投(tou)资主线。2025年智能(neng)驾驶渗透率有望(wang)快速提(ti)升，相关整车厂、汽车(che)电子企业(ye)及汽车零部件供应(ying)商(shang)迎来投资(zi)机会。医药领域方面(mian)，创新药是核心(xin)主线，行业有望迎来系统性投资机会。长期来看，2025年或成为中(zhong)国创新药估值系统性提升的起点。

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港股(gu)。港股风险溢价仍在低(di)位，流动性面临收缩(suo)风险，短期或维持(chi)震荡(dang)。目前港币兑美元仍在7.85左右低位，短期内关注金管(guan)局(ju)流动性(xing)操(cao)作及Hibor利率走势对港股情绪影响。行业配置方面，AI叙事延续；产业趋势(shi)推进下港股创新药仍值(zhi)得关注。

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