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唐晨：一是关税问题🥻🎒，在90天暂停到期后可能存在不确定性🍏👚👅👠🍎；二是全球债市潜在的风险事件😻🥾🍄，因为港股的重要的估值锚仍是美债收益率🥻；三是若产业层面释放价值的过程阶段性低于预期🍎，会造成一定的估值收缩；四是减持与再融资。

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证监会对海润所为金洲慈航集团股份有限公司（曾用名金叶珠宝，以下简称“金洲慈航”）重大资产重组项目提供法律服务未勤勉尽责行为进行了立案调查，发现海润所出具的文件存在重大遗漏，海润所在提供法律服务过程中未勤勉尽责🥾。涉案项目总负责人张圣怀👠🍑👠🍈，项目签字律师张亚全、何东旭为直接负责的主管人员。

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行业层面🧄🍏🥑🥭，展望7月份💌👘🍌👚，中报业绩预期是该阶段关注的重点🤍👗😠🍈，工业企业盈利数据👛👗👞🤍、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考🥿👅。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子👙、运营商💓🎒🧅🥾、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🥦🧄🍑，算力租赁订单持续落地🤍💛👅💋🍉，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善🎒；2）中游制造领域🍉👘🍒，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏👠、自动化设备等；3）消费服务领域💛👡💝👜💕，受益于扩消费政策提振🎒👠🍍、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电🤬🍇🍓🍄、家具、饰品👘🥝、美容护理等零售领域盈利有望持续改善💓；此外贵金属🍎🍋👄、燃气🍑🍋💕、电力👜🧄💝🍄、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限🍈😻🍌，中报业绩有望边际改善。

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除了退休储蓄减少外，他(ta)们还需要为任何之前未缴税的资金缴(jiao)纳所得税，如果年龄未达到 59.5 岁，还需额外缴纳 10% 的税款。不过，也有(you)一些情况可以免除这一税务罚款，包括某些医疗费用(yong)、合格的学费支付，以及首次购房者最(zui)多 1 万美元的提(ti)款。

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1、我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入(ru)牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同。对于权(quan)重指数(shu)的逻辑是消灭高(gao)内在回报率股(gu)票，引发A股估(gu)值重估。2025年中国经济(ji)进(jin)入真正意义上的新常态，总需求增速结(jie)束(shu)三年(nian)低(di)迷和下行(xing)，进入增速稳定波动率降低的(de)新时(shi)代(dai)，A股自由现(xian)金流收益率不断提升。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利(li)率持续下行，此后银行股(gu)股息率(lv)相对无风险利率利差收敛(lian)，以及沪(hu)深300非金(jin)融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值(zhi)修复和提升空间更大，是重要的选股方向

2、嶽(yuè)陽(yáng)興(xìng)長(zhǎng)：公司(si)及子公司新嶺(lǐng)化工于近日完成檢(jiǎn)脩(xiū)，子(zi)公司惠州立搨(tà)于5月下旬完(wan)成檢脩。截(jie)至公告日，子公(gong)司惠州立搨、新嶺化工(gong)已開(kāi)工(gong)生産(chǎn)，公司各主(zhu)體(tǐ)生産裝寘與(yǔ)上遊(yóu)裝寘衕(tòng)步，陸(lù)續(xù)開工生産。公司此前披露，根(gen)據(jù)上遊裝寘檢脩(xiu)及公司計(jì)劃(huà)安排，公司(si)及子(zi)公司(si)各主體生産裝寘分彆(biè)于2025年4月中(zhong)旬陸續停工檢脩。本次停工檢脩對(duì)設(shè)備(bèi)、容器、筦(guǎn)線(xiàn)等(deng)進(jìn)行(xing)檢驗(yàn)、檢脩、維(wéi)護(hù)咊(hé)改造(zao)，確(què)保裝寘本質安全、生産平(ping)穩(wěn)。