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短期内，股票投资者愈发看涨，看跌期权的溢价不断缩水。但长期来看🍑，偏度几乎没有变化💓🤍👝💖👡，这表明乐观情绪难以持久。同样🍎👙🥒，芝加哥期权交易所波动率指数（Cboe Volatility Index）的长期期货价格依然高企🍋💟，显示出市场对关祱所带来的经济影响仍有较深的担忧👗👄。

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1、供应方面：下半年产能释放增量有限🥕，炼厂排产仍主要取决于生产利润和下游实际需求🥭🩱🍎。然而👙，当前稀释沥青贴水仍维持高位，对缺乏进口配额的独立炼厂复产带动作用有限。近期燃料油及稀释沥青消费税返还政策调整的预期💘，或将对炼厂加工利润及开工水平形成一定提振。虽然随着需求增加💕，以及炼油利润改善🥻，山东及河北有原油配额炼厂维持稳定生产沥青的节奏👿，但7-8月山东岚桥石化、东明石化有检修计划，整体山东河北地炼沥青增量有限。南方地区，中石化镇海炼化以及茂名石化沥青产量大幅缩减，缓解南方供应过剩的压力。库存方面，上半年沥青厂库和社库均位于近五年同期低位运行，厂库去库节奏更为明显🥻，厂家挺价意愿较为强烈👙🍇🥭💟👅。

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在先锋集团，去年超过 80% 的 401（k）账户参与者使用了目标日期基金💋🍈👘🍒。2024 年约三分之二的缴费都流入了这些基金，这一比例超过以往任何时候🩱🩰。事实上，约 70% 的目标日期基金投资者将其全部账户资金都投入了单一的目标日期基金🍅👙💘。这一比例高于 2022 年的 60%，是 2013 年的两倍多。

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1、平衡方面，回顾 2024 年，国内不锈钢产量维持高位，仅年中因常规检修减产环比小幅下降(jiang)，全年(nian)产(chan)量增长约(yue) 3%，进口方面由于印尼大型不锈钢厂冷轧检修停产长(zhang)达两个月，进口(kou)量同比有所下降。内需疲(pi)弱影响下，国内企业(ye)加大出口(kou)力度，且为规避潜在关税政策存抢出口行为，净出口量超预期回升，同比大幅增长。2025 年来看，不(bu)锈钢维持产能过剩格局(ju)，由于行业利润持续受到压(ya)制，远期投产面临一定不(bu)确(que)定性，全年产量增速(su)预计约为 5.1%。需求端预计地产拖累放缓，内需关注消费**政策持续(xu)性，外需关注关税政策(ce)变动下转口贸易是(shi)否会受到较大冲击，预计需求增速为 5%，全年或依然呈过剩态势，但同比有所收窄，绝对量约(yue) 39.2 万吨。具体看向下半年，预计三季度不锈钢(gang)过剩量约(yue)为 15.8 万吨，四季度(du)过剩量(liang)小(xiao)幅扩大至(zhi) 18.8 万吨，后续重点关注成本端(duan)支撑走向(xiang)及库存变化节奏。风险因素：1）印尼政策风险；2）需求增长超预期

2、本週（2025.06.23-2025.06.27，下衕(tòng)）A股強(qiáng)勢(shì)上漲(zhǎng)，北證50週度上漲6.84%、領(lǐng)漲主要(yao)寬(kuān)基(ji)指數(shù)。交易情緒(xù)方(fang)麵(miàn)，市(shi)場(chǎng)強勢上漲伴隨(suí)(sui)成交量穩(wěn)步擡(tái)陞(shēng)，量能指(zhi)標(biāo)轉入積(jī)極(jí)區(qū)間(jiān)，截至週五（2025.06.27，下衕），量能擇(zé)時(shí)指標僅(jǐn)北證50維(wéi)持謹(jǐn)慎觀(guān)點(diǎn)，其牠(tā)主要(yao)寬基指數轉爲(wèi)看多信號(hào)(hao)。股指(zhi)期貨(huò)基差方麵，本週各大股指期貨(huo)主力郃(hé)(he)約(yuē)基差均有收窄，對(duì)(dui)衝(chōng)成本（年化）均有減(jiǎn)小。資金麵(mian)方麵，ETF資金齣(chū)現(xiàn)止盈，股票型ETF資(zi)金整體(tǐ)呈現淨(jìng)流齣，科創(chuàng)(chuang)闆(bǎn)、中(zhong)小盤(pán)爲ETF淨流齣主要方曏(xiǎng)。