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相比2014年底和(he)2019年初，当前(qian)市场从(cong)估值上来看可能还不(bu)支持纯粹流动性驱动的行情(qing)，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央(yang)行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的(de)一个催化(hua)。从(cong)板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利(li)也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中(zhong)报季的话题，指数型机会可能还(hai)需要等三季度(du)末到四季度。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气(qi)化进程全面加速东(dong)移，下(xia)一个阶段的行情逻(luo)辑可(ke)能(neng)是电气化领域全产业链变(bian)现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶。三季度(du)A股科(ke)技企业(ye)IPO重启(qi)，科技领域产品催化(hua)频出，或将带来市场注意力重(zhong)新转向科技板块，有望接力创新(xin)药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构(gou)性(xing)机会的重心。

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东兴证券指出，我国化(hua)工行业景气有望(wang)底部回暖，行业供需格局预期改善。2025年上半年，化工品价格指数小幅震荡下(xia)行，化工行业仍处于低景气阶段，但目前全球能源类成本已从高位回落，同时，从供给、需求(qiu)、库存角度看，行业已出现积极变化。综合来看(kan)，在行业供需格(ge)局预(yu)期改(gai)善的背景下，我国化工行业(ye)景气有底部回暖的迹象(xiang)。

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本週市場(chǎng)各指數(shù)全麵(miàn)(mian)上漲(zhǎng)，上證綜(zong)指上漲1.91%，上證50上漲1.27%，滬(hù)深300上漲1.95%，中證(zheng)500上漲3.98%，中證1000上漲4.62%，創(chuàng)業(yè)闆(bǎn)指上漲(zhang)5.69%，北證50指數上漲6.84%。

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如今，隨(suí)着(zhe) 2025 年上半年接近尾聲(shēng)，各類(lèi)主要風(fēng)險(xiǎn)雖(suī)未完全消(xiao)除(chu)，但已有所緩(huǎn)解。從(cóng)關(guān)稅(shuì)引髮(fà)的通脹(zhàng)壓(yā)力，到相互矛盾(dun)的經(jīng)濟(jì)信(xin)號(hào)咊(hé)糢(mó)(mo)餬(hú)的數(shù)據(jù)，未來(lái)(lai)的走勢(shì)絕(jué)非一目了然。

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