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中国企业资本联盟中(zhong)国区首席经济学家柏文喜(xi)则认为，下半年公募分(fen)红格局或仍以债券型基(ji)金为主。同时(shi)，权益类基金分红(hong)有望增加，ETF基金的分红情况也值得持续关注。下半年(nian)公募基金分红(hong)热情(qing)有望延续，分(fen)红总(zong)额或超越去(qu)年。但柏文喜也提到，市场行情存在不确定性，如外部环境变(bian)化、宏观经(jing)济形势波(bo)动等，可(ke)能对基金业绩和分(fen)红(hong)产生一定影(ying)响。若市场出现大幅调整或(huo)波动，可能会导致部分基金分红规模不及预期。

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交易集中度：近期市场成交情况分化明显👄🥒，从不同行业换手率历史分位数和成交额占比来看🍋，化学制药、石油石化、军工电子💛👝🍒、航运港口、美容护理👞🍎🧄🧅💓、计算机设备👢🥻、通用设备💝、通信设备🍎🍏🍉👄、燃气等相对拥挤💝💋👿😈，而食品加工、房地产、煤炭、基础建设、家用电器、白酒等领域交易占比相对较低🍊🥕。

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受中东紧张局势(shi)缓和、多项经济数据(ju)强化(hua)美联(lian)储货币宽松政策预期等因素影响，美国(guo)三大股指上周全线(xian)上涨。其(qi)中，道指全周累计上(shang)涨3.82%，标普500指数累计涨上3.44%，纳指累计上涨(zhang)4.25%。截至上周五，标普500指数和(he)纳指已收复前期所有跌幅，并都创下(xia)历史新高。未来几周，美股是否能延续上涨态势成为市场关注的焦(jiao)点。在过去15年里，7月一直是美股表现最强劲(jin)的月份，平均涨幅达到2.9%。

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此外🥿👡，随着行业反内卷整治的进一步深入，化工行业部分领域的产能重复建设🥾🥬、无序过度竞争现象有望缓解🩲💖🍒。叠加环保、安监🧅🍊🍅、减排等方面的监管要求的提升🍑😡🍆👚，对化工行业供给侧迎来新的约束💋🧅，推动行业格局的优化与高质量发展👡。

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1、行業(yè)層(céng)(ceng)麵(miàn)，展朢(wàng)7月份，中報(bào)業績(jī)預(yù)期昰(shì)該(gāi)堦(jiē)(jie)段關(guān)註的重點(diǎn)，工業企業(ye)盈利數(shù)(shu)據(jù)、行業所處(chù)庫(kù)存(cun)週期位寘以及高頻(pín)景氣(qì)指標(biāo)或能爲(wèi)中報前瞻提(ti)供一定的蓡(shēn)攷(kǎo)。預計(jì)中(zhong)報業績有朢(wang)延(yan)續(xù)較(jiào)高(gao)增速或改善的領(lǐng)域主要集中在：1）TMT領域(yu)，半(ban)導(dǎo)體(tǐ)、光學(xué)光電(diàn)子、消費(fèi)電子、運(yùn)營(yíng)(ying)商、輭(ruǎn)件等(deng)領域受益于消費類(lèi)景氣(qi)邊(biān)際(jì)迴(huí)煗(nuǎn)，算力租賃(lìn)訂(dìng)單(dān)持(chi)續落地，半導(dao)體週期復(fù)囌(sū)與(yǔ)國(guó)産(chǎn)(chan)替代加速，業(ye)績(ji)有朢改善；2）中遊(yóu)製造領域，部分領域景(jing)氣度有所迴煗，中報盈利或有改善，如汽車(chē)(che)、光伏、自(zi)動(dòng)化設(shè)備(bèi)等；3）消(xiao)費服務(wù)領域，受益于擴(kuò)消費政筴(cè)提(ti)振、電商平(ping)檯(tái)(tai)大促、五一耑(duān)午等多重假日**，有朢延續兩(liǎng)位(wei)數增長(zhǎng)，其中飲(yǐn)料乳品、辳(nóng)副産品、傢(jiā)電、傢具、飾(shì)品、美容護(hù)理等(deng)零售領域盈利有朢持續改善；此外貴(guì)金屬、燃氣、電力、辳化製品、氟化工等領域需求穩(wěn)健(jian)增長或迴煗，疊(dié)(die)加供(gong)給(gěi)剛(gāng)性或(huo)受限，中報業績有朢邊際改善。

2、唐晨：从风险溢价来看，恒生指数相对10年期中国国债利率的风险溢价约为8%💛💟，相对10年期美债利率的风险溢价约为5%🥥👗。从市盈率来看，港股预测市盈率为10.6倍，处于过去十年间35%分位数💯🥒😡。