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東(dōng)興(xìng)證券(quan)指齣(chū)，我國(guó)化工行業(yè)景氣(qì)有朢(wàng)底部迴(huí)煗(nuǎn)，行業供(gong)需格跼(jú)預(yù)期改善。2025年上半年，化(hua)工品價(jià)格指(zhi)數(shù)(shu)小(xiao)幅震盪(dàng)(dang)下行，化工行(xing)業仍處(chù)于(yu)低景氣堦(jiē)段(duan)，但(dan)目前全毬(qiú)能源類(lèi)成本已從(cóng)高位迴落，衕(tòng)時(shí)，從供給(gěi)、需求、庫(kù)存角度看，行(xing)業已齣現(xiàn)積(jī)極(jí)變(biàn)化(hua)。綜郃(hé)來(lái)看，在行業(ye)供需格(ge)跼預期改善的揹(bēi)景下，我國化(hua)工行業(ye)景氣有底部迴煗的蹟(jī)(ji)象。

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7月增量资金或有望温和净流入，融资资金有望延续净流(liu)入(ru)。6月央行主动呵护流动(dong)性意愿较(jiao)强，资金面整体宽松，7月资金面有望维持宽松。美国一季度GDP降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信(xin)号(hao)，市场对美联储7月降息预期有所升温。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量(liang)资金相对均衡。资(zi)金供给端，新发偏股基金规模继续(xu)扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模(mo)收窄；市场风险偏好(hao)有所改善，融资(zi)资金净流入规模扩(kuo)大(da)。资金需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期，资(zi)金需求规(gui)模低位稳定。展(zhan)望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和(he)净流入，结构上融资资金有(you)望延续净流入。

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交银国际发布研报称🍏🥾💟，上调小米集团-W（01810）目标价至67港元，维持“买入”评级💋👗🥻👡。2025年6月26日晚，小米召开人车全生态发表会，正式发表小米YU7、小米MIXFlip2👢👘、小米AI眼镜等产品。该行上调小米汽车2025/2026年销量至40/70万辆🍍👅💝🥭。因此上调2026/2027年收入预测至6462/7785亿元人民币（下同）🥻，上调2026年经调整每股盈利预测至2.17元（前值2.14元）👚🧡🩰🧡。

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近期A股科技板块强势反弹，背后是宏观风险缓解与市场风险偏好修复的共振结果🥑💝👛。一方面，中东局势超市场预期平息，大幅缓解市场地缘政治担忧，原油价格显著回落🥔👘，带动通胀预期下降，流动性环境改善🍌，全球权益资产价格上涨💔👡；另一方面，特朗普近期在外交政策上的表态，特别是在以伊问题上的处理降低了市场对其潜在执政不确定性的担忧🥥，而这一点正是一季度部分资本离开美国避险的主要原因🥒，故近期美元资产回流，美股强于欧股、黄金走弱👛😈、美债收益率回落🥻💓，形成与一季度全球资产组合相对的“反向组合”。美债收益率下行和纳斯达克指数走强，不仅从流动性角度为A股提供支撑💕🧄🥻🧡，也通过科技股估值和情绪的外溢效应利好A股科技板块。

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2、短期市场向上突破的线索拆解：4月~5月关键窗口稳定资本市场预期，出清悲观持仓👞🥦💝；长期资金入市效果显现🩰🥑，保险增配权益，前期银行逆势上涨🩲。前期市场中枢本就偏高。市场正常反映短期改善：地缘冲突快速缓和，交易美联储降息预期，主题热度升温（稳定币主题领涨）。另外👄，指数突破本身也直接推升了风险偏好🩱👡🌽。