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大公國(guó)際(jì)預(yù)(yu)計(jì)(ji)2025年下半年，化學(xué)原料及化學製品行(xing)業(yè)的供需將(jiāng)(jiang)繼(jì)續(xù)(xu)保持相對(duì)穩(wěn)定；化學纖(xiān)維(wéi)行業內(nèi)需逐步恢復(fù)，供需情況(kuàng)或將有所改善；化肥價(jià)格(ge)2024年整體(tǐ)呈下行態(tài)勢(shì)；預(yu)計2025年下半年整體化工行業供需格跼(jú)有朢(wàng)進(jìn)一步改善。

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行业层面🥕👢👠，展望7月份👝🥬，中报业绩预期是该阶段关注的重点👝🍆，工业企业盈利数据😡🥥💔、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考👡。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域🥑🍑👞，半导体🌽👅、光学光电子、消费电子🥭👚、运营商💘💓🍆🥕🥻、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🍌🍎🥾，算力租赁订单持续落地🥬，半导体周期复苏与国产替代加速🥒💕💌，业绩有望改善；2）中游制造领域🍊，部分领域景气度有所回暖😠，中报盈利或有改善🤍🤍，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振💔、电商平台大促🩳💟🍎💛👞、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品👛、家电👢👢👜、家具💕、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属🩰👞💖🧡🍎、燃气🩳🍊💘、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限😠，中报业绩有望边际改善。

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資金麵(miàn)上，基礎(chǔ)化工闆(bǎn)(ban)塊(kuài)週五穫(huò)主力資金(jin)大擧(jǔ)(ju)流入。Wind數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，截至週五收盤(pán)，基礎化工(gong)闆塊單(dān)(dan)日穫(huo)主力資金淨(jìng)流入39.5億(yì)元，淨(jing)流入額(é)在30箇(gè)中信一級(jí)(ji)行(xing)業(yè)中高(gao)居第4。

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不过相比卖空占比与超买情况等关注于整体市场情绪的指标，香港证监会（SFC）也会每周统计并披露个股的淡仓（空头）存量情况🥬🥑。我们通过将个股累计空头仓位与其过去30日均成交量相比计算得到每只个股空头交易所需天数🍒，建议投资者警惕短期内累计空头仓位以及空头交易所需天数快速增长的个股👡👜🥦🥾🥿。

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1、（一）氧化铝：随着利润修复，前期减产产能逐步复产🥿🧡，叠加新投产投放顺利，将陆续看到库存和现货拐点，2025 年氧化铝预计过剩 250 万吨，下半年预计将重回过剩逻辑。未来的博弈点或更多在于矿价底部。在几内亚事件之前🎒😻，我们倾向于 60 美金作为矿价的底部，因为从成本和历史出矿价格来看🎒👿，60 美金矿企仍有出矿意愿💘💞，但 60 美金之下可能会触及部分几内亚高成本项目和非几内亚矿石的成本🍈💕👝👝，引发矿石供应收缩🩰🩲。但几内亚事件后，矿石止跌小幅回升后再度僵持💟😈，由于事件落地进度、对于企业成本的增加等信息不透明👿，矿价底部有不确定性，对应氧化铝底部需要谨慎。此外短期仓单仍在去化且实际量级或低于公布数量，需要关注仓单回升的节点🩲。预计主力合约运行区间 2600-3000 元 / 吨（区间下沿看矿价）。

2、玻璃需求下行周期没有结束💖🥾，下跌趋势仍旧没有扭转，需要看到玻璃产能的去化才能见底🍆🥿，但需求走弱和成本下移过程中去产能所需时间可能会比想象中更长。纯碱方面，供应端产能没有出清💌🥭😡，长期压制仍然存在🍑💌，需求增量空间有限🍄🩳，且难以扭转过剩格局，预计下半年行业再度回归累库格局💓，倒逼产能出清。