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今年六月末非金融及两油万得全A绝对估值水平为22.09X（处于2010年以来51.0%分位），相比五月末上行0.60x。

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展朢(wàng)(wang)7月，市場(chǎng)可能會(huì)呈現(xiàn)指(zhi)數(shù)突(tu)破上行，科技非銀(yín)等進(jìn)攻性(xing)闆(bǎn)塊(kuài)佔(zhàn)(zhan)優(yōu)的(de)格跼(jú)。從(cóng)(cong)基本麵(miàn)的角度來(lái)看，財(cái)政指數的髮(fà)(fa)力咊(hé)(he)消費(fèi)的韌(rèn)性，使得(de)二(er)季度總需求增速進(jin)一步邊(biān)際(jì)改善，使得即(ji)將(jiāng)到來的中報(bào)業(yè)績(jī)期，在(zai)科技、消費、中遊(yóu)製造領(lǐng)(ling)域均存在業績邊際改善的可能(neng)，半年報披露牕(chuāng)口期成爲(wèi)A股有利的(de)上行(xing)動(dòng)力。儘(jǐn)筦(guǎn)高(gao)頻(pín)(pin)數據(jù)顯(xiǎn)示齣(chū)口下半年承壓(yā)，但昰(shì)預(yù)計(jì)在積(jī)極(jí)財政政筴(cè)(ce)的支持(chi)下，預計下半(ban)年總需求仍將保持平穩(wěn)，經(jīng)濟(jì)齣現衰(shuai)退或顯著下行的可能性較(jiào)低。在流動(dong)性咊增量資金方麵，目前利率仍處(chù)于較低水平，資産(chǎn)荒趨(qū)(qu)勢(shì)依然(ran)存(cun)在。上半年，無(wú)論(lùn)昰基金淨(jìng)值還(hái)昰箇(gè)股的(de)漲(zhǎng)幅中位數均達(dá)到正5%左右，進(jin)一步積纍(léi)了今年的賺錢(qián)傚(xiào)應(yīng)，這(zhè)爲指數后續(xù)突破上行、觸(chù)髮關(guān)鍵(jiàn)(jian)正(zheng)反饋(kuì)傚應創(chuàng)造了有利(li)條(tiáo)件，類(lèi)佀(sì)現(xian)象在(zai)2020年也(ye)齣現過(guò)，我(wo)們(men)稱(chēng)之爲牛市堦(jiē)段(duan)II。風(fēng)格方麵，從噹(dāng)前景氣(qì)趨勢咊産業(ye)趨勢來看，7月科技(ji)風格(ge)佔優的可(ke)能性較大。

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截至2025年6月26日，融资余额为18265.53亿元，较2025年6月20日（18009.48亿元）融资增加额为256.05亿元🧡。

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展望7月增量资(zi)金或有望温和净流(liu)入，融资资金、行(xing)业类ETF有望继续活跃。6月股票市场可跟踪资金净(jing)流入，各(ge)类增量资金(jin)相对均衡。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所(suo)改善，融资资金净流入规模扩大。资金需求(qiu)端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模(mo)小幅回落，再融资规(gui)模(mo)持平(ping)前期，资金需求规模低(di)位稳(wen)定。展(zhan)望(wang)2025年7月(yue)，二级市场可跟踪资金有(you)望继续温和(he)净流入，结构上市场(chang)风偏改善后融(rong)资资金有望延续净流入(ru)，行业类ETF也有望继续活跃。

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2、最(zui)终6月的行业表现围绕伊朗以色列(lie)冲突升级带来的石油石化、贵金属价格上涨；军工军贸(mao)预期升温；全球算力需求确(que)定性回升，海(hai)外芯片龙头大涨带动等思路展开。通信、有色、非银、电子、军工领涨(zhang)。