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🏮 本周市场(chang)表现强(qiang)势，超出我们(men)预期。1）短期催化主要来自于分母端。近期联储降息(xi)预期提升、人民币汇率升值(zhi)及以伊军(jun)事冲突趋平稳，特朗普访华预期等因素(su)叠加，边际(ji)推升风险偏(pian)好。2）谁(shui)是增量资金？主动权益公募新发(fa)基(ji)金边际回暖、杠杆资金(jin)快(kuai)速跟随，此外(wai)从银行板块6月中下旬以来(lai)的(de)加速行情推测，险资资金(jin)入市进程也可能有所提速；但ETF、外资未有明显增量。

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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情🤍🥒，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题💗🩰🍄，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度🥑👡。近期🍎，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移🤍🍉👚，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升💯🍋🥝，以及AI智能化领域的追赶🍉🥝👡。三季度A股科技企业IPO重启🍄🩲，科技领域产品催化频出🍇，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心🍊💗。

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这场备受瞩目的五大央行行长——美联储主席鲍威尔🍇🧄、欧洲央行行长拉加德💕、英国央行行长贝利、日本央行行长植田和男、韩国央行行长李昌镛共同参与的小组会谈🍆😈🥻，定于北京时间周二21：30时举行。

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