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近期A股科技板块强势反弹，背后是(shi)宏观风险缓解与市场(chang)风险偏好(hao)修复的共(gong)振(zhen)结果。一方面，中东局势超市(shi)场预期平息，大幅缓解市场地缘(yuan)政治担忧，原油价格显著(zhu)回落，带动通胀(zhang)预(yu)期(qi)下(xia)降，流动性环境改善，全球权益资(zi)产价格上涨；另一方面，特(te)朗(lang)普近期在外交政策上的表态(tai)，特别是在以伊问题上的处理降低了市场对其潜在执政不确定性(xing)的担忧，而这一点正是一季度部(bu)分资(zi)本(ben)离开美国避险的(de)主要原因，故近期美(mei)元资产回流，美(mei)股强于欧股、黄金(jin)走(zou)弱、美债收益率回落，形成与一季度全(quan)球资产(chan)组合相对(dui)的“反向组合(he)”。美债(zhai)收益率下行和纳斯达克(ke)指数走强(qiang)，不仅从流动性角度(du)为(wei)A股提(ti)供(gong)支撑，也通过科技股估值(zhi)和情绪的(de)外溢(yi)效应利好A股科技板(ban)块(kuai)。

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香港财政司司长陈茂波表示💯，金融科技在跨境贸易应用的潜力巨大🥾，目标是解决跨境支付速度慢👿👜、成本高等长期存在的痛点💛🍄，在支付领域更好地服务实体经济👜🩳👠💗。而上周发布的《数字资产发展政策宣言2.0》🥭🤬🍑，四个支柱之一便是“推进应用场景及跨界别合作”，当中提到稳定币是在传统金融系统以外提供成本效益的替代方案，有潜力为支付及资本市场活动带来变革💟🥬🧄💔🎒，包括跨境支付。稳定币的法例将在今年8月1日生效🥒🎒🧡👄👡，特区**及金融监管机构将致力营造有利的市场环境，配以必要的监管措施，推动发行人把稳定币应用推广至不同场景，助力解决企业经商及市民生活中的实质痛点。

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展望7月，市场可能会呈现指数突(tu)破上行，科技非(fei)银等进攻性板块占优的(de)格局。资金面上，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即(ji)将到(dao)来的中报业绩期，在科(ke)技、消(xiao)费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可(ke)能，半年报披露窗口期(qi)成为A股有利的上行动力。从资金面看，目前利率仍(reng)处于较低水平，资产荒趋势依然存在，上半年市场赚钱效应(ying)的(de)积累为指数后续突破上行、触发关键(jian)正反馈效应创造(zao)了有利条件。风格方面，从当前(qian)景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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