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展望7月，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向🍇🥻👠。A股一季报在科技创新和扩内需政策驱动下👢，整体超预期改善；增速相对较高的行业主要集中在部分消费品🥝💕、高新技术制造业🥕😠、价格上涨的资源品等领域。进入7月市场对于中报业绩的关注度将会提升，我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。具体如下：

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从公开资料来看👢💕🍑，安克创新已终止与涉事电芯供应商合作🎒🥻👝，并与宁德时代旗下宁德新能源签署合作协议；倍思自查未使用风险批次电芯；有公司积极寻求与亿纬锂能等知名电芯厂商合作。

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金砖国家领导人第十七次会晤👜👘🍅💛、也就是金砖峰会将于当地时间7月6日和7日在巴西里约热内卢举行🩰💌。巴西担任今年的金砖国家主席国，今年的峰会主题是“加强全球南方合作，实现更包容和可持续的治理”👄，促进金砖国家之间的贸易与金融合作🍑💋、加强人工智能治理😻👿🍏、应对气候变化都将是本次峰会的重要议题。

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28日上午🥝💞👙🥒，伊朗首都德黑兰举行隆重葬礼，悼念在以伊大****中遇难的60多位高级将领、核科学家、新闻工作者和妇女儿童等，其中包括伊朗武装部队前总参谋长****·巴盖里、伊朗***革命卫队前总司令萨拉米等人。

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2、风险因子：1）地缘风险；2）关税冲突广泛升级；3）美国债务风险💔；4）美联储超预期加息💛🍇；5）国内增量政 策和经济修复不及预期