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⚑ 中观(guan)景(jing)气和行业推荐：关(guan)注中(zhong)报业绩预计改(gai)善或持(chi)续(xu)较高增速领(ling)域。盈利方面，5月(yue)工业企业盈利(li)同比增(zeng)速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等(deng)因素影响(xiang)。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标(biao)，预计中报业(ye)绩有(you)望(wang)延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费(fei)电子、运(yun)营商、软件等；2）中游(you)制造领(ling)域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或(huo)有改善，如汽(qi)车、光伏、自动化设备(bei)等；3）消(xiao)费服务领(ling)域(yu)，如饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等(deng)零(ling)售领域盈利有望持续改善；此外(wai)贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工(gong)等领域需求稳健增长或回暖，叠(die)加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改(gai)善。景气方(fang)面，6月份景气较高的领域主要集中在(zai)资源品、部(bu)分消费(fei)服(fu)务和信息技术领域。其中资源品板块(kuai)原油、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售(shou)额四(si)周滚动均值同比增幅(fu)收窄，金融地(di)产中商品房销(xiao)售累计同比(bi)降(jiang)幅(fu)扩大，公用事业燃(ran)气价格上行(xing)。综合盈利、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中(zhong)报业绩预期增速较高或者有所改善的领(ling)域布局，行业(ye)推荐重点关注(zhu)：电子（半导(dao)体）、机械（自动化设备(bei)）、医药(yao)生物（化学制(zhi)药(yao)）、国(guo)防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。

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今(jin)年六月末非金螎(róng)及兩(liǎng)(liang)油萬(wàn)得(de)全A絕(jué)對(duì)估值(zhi)水平爲(wèi)22.09X（處(chù)于2010年(nian)以來(lái)51.0%分位），相比五月末上行0.60x。

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但另一方面，小盘股当前“高拥挤、高估值、低盈利”的特征使得其对行情持续性的要求更高🍈🤍💞，而7月份影响市场风险偏好的不确定因素也将有所增多。

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1、背后原因来看🩳，7月是中报业绩预告披露高峰期👛🍆💌🥭，市场对业绩关注度短期明显提升💓💯🍈💖💛，在此情况下，市场会更加聚焦业绩改善方向👄👄🍓。最近十年，在7月1日-7月15日的中报业绩预告披露期🥭，大盘成长风格跑赢万得全A的概率最高为70%。

2、在最(zui)近伊朗与美国(guo)的核谈判(pan)中，沙姆(mu)哈尼担任伊朗团队的主要顾问(wen)和代表，因此有关他的消息在以伊冲突升级(ji)中尤为受到关注。在28日现身国葬之前，有关沙姆哈(ha)尼生死(si)的(de)消息(xi)一度混乱(luan)。以(yi)色(se)列13日打击伊朗，导致多名(ming)官员和(he)科研人员(yuan)丧生后，以色列媒体和伊朗媒体都曾报道他伤重(zhong)身亡。