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进入7月后，综合业绩披露期效应、海(hai)外流动性环境变化、增量资金(jin)及风格交易热度，我们认为7月市(shi)场风格可能整体偏大(da)盘风格为(wei)主，成长价(jia)值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格(ge)略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会(hui)提到“用(yong)好用足存量政策，加力实施增量(liang)政(zheng)策”，关注7月政治(zhi)局会议的(de)表述变化。第四，市场交易和增量资金(jin)层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好(hao)整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘(pan)风格(ge)相对占优(you)，成长价值风(feng)格(ge)或相对(dui)均衡。对7月的风(feng)格(ge)指(zhi)数推荐如下：

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我們(men)(men)在剛(gāng)剛髮(fà)佈(bù)的(de)中期筴(cè)畧(lüè)觀(guān)點(diǎn)中提到(dao)， A股的錶(biǎo)現(xiàn)存(cun)在5年週期槼(guī)律。每五年週期(qi)的上行週期中，時(shí)間(jiān)從(cóng)2.5~3年不等。每一輪(lún)上行週期(qi)可(ke)以大緻分爲(wèi)三箇(gè)堦(jiē)段。噹(dāng)然堦(jie)段的劃(huà)分有一定(ding)主(zhu)觀性，我(wo)們對(duì)于過(guò)去每五年(nian)的(de)週期的上行週(zhou)期如下圖(tú)所示。

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2、对比过去2年7月政治局会(hui)议(yi)和4月(yue)政治局会议的表(biao)态来看(kan)，往往相较于4月(yue)政治局会议，7月政治局会议对经济形势的判断认识(shi)要更加深刻，也往往会要(yao)求“加大(da)宏(hong)观调控力度”。在当前出(chu)口、地(di)产均面临挑战的(de)背景下，7月政(zheng)治局会议对(dui)经济工作的基调有望更加(jia)积极。