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因子行业内表现👠💋🍓，本周😠🥥，基本面因子在各行业表现分化😠，净资产增长率因子、每股净资产因子和每股经营利润TTM因子在综合行业正收益明显。估值类因子中，EP因子和BP因子在综合行业正收益明显🍆。残差波动率因子和流动性因子在非银金融行业正收益明显🍍😡。市值风格上，本周综合🍒🥕💛👿、通信行业大市值风格显著。

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许廷全：下半年，我们关注两大方向：一是结构性成长穿越周期的优质企业🥝🍍💔🩳，如当前盈利仍具有上调空间👿🥒、基本面突出🍓🍋🍈、受惠于政策的行业，包括科技领域的半导体👄、互联网👡、软件服务以及AI相关供应链😈，消费领域的潮玩、新式餐饮茶饮、美妆、电动车等，关注医药中的创新药出海以及CXO订单回升等💓🍒💋👜；二是低利率环境下🧅，保险💛🥔、养老金等对高息资产需求持续上升的潜在机会🥻🥿🩰😻🧡。

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此外💛🧡，其他类型基金的发行也亮点频出。例如，继富国盈和臻选3个月持有期混合（FOF）之后，FOF（基金中基金）迎来年内第二只发行规模超60亿元的产品——东方红盈丰稳健6个月持有混合（FOF），这也是6月份以来发行规模最大的基金。

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指數(shù)依然在震盪(dàng)區(qū)間(jiān)(jian)的主要原囙(yīn)昰(shì)基本麵(miàn)與(yǔ)政筴(cè)預(yù)期仍未形成突破(po)。國(guó)(guo)際(jì)層(céng)麵，根據(jù)白宮(gōng)經(jīng)(jing)濟(jì)委員(yuán)會(huì)主(zhu)任哈塞特(te)最新錶(biǎo)述(shu)，7月(yue)初美國或將(jiāng)與一係(xì)列國傢(jiā)達(dá)成貿(mào)易協(xié)議(yì)(yi)，短(duan)期轉口壓(yā)力(li)上(shang)陞(shēng)。國內(nèi)層麵，國內經濟內生動(dòng)能走弱，樓(lóu)市持續(xù)迴(huí)落，消(xiao)費(fèi)與投資增長(zhǎng)乏力。國內政筴聚焦惠民生方曏(xiǎng)，以舊(jiù)換(huàn)新國補(bǔ)延續，財(cái)政與貨(huò)幣(bì)政筴保持較(jiào)強(qiáng)定力。與此衕(tòng)時(shí)(shi)，9月3日的抗戰(zhàn)(zhan)勝(shèng)利紀(jì)唸(niàn)(nian)閲(yuè)兵爲(wèi)(wei)市場(chǎng)情緒(xù)帶(dài)來(lái)了堦(jiē)段性託(tuō)底與預期筦(guǎn)理(li)作用，但(dan)由于缺乏增量資金與(yu)基本麵改善，使得指數在震盪區間，而非市場預期(qi)的突(tu)破咊(hé)主陞(sheng)。

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1、对比过去2年7月政治局会议和4月政(zheng)治局会议的表态来看，往往相较于4月政(zheng)治局会议，7月政治局会议对经济形势(shi)的判断(duan)认识要更加(jia)深刻，也往往会(hui)要求“加(jia)大宏观调控力度”。在当前(qian)出口、地产均面临挑战的背景(jing)下，7月政治局会议对经济工作的基调有望更加积极。

2、今年前5个月👠😡🍓👅🍏，中国创新药对外BD授权总额已经超过455亿美元，几乎和去年全年持平🥝👝。首付款记录屡创奇高。然而，就在市场期待值满满的时候，荣昌生物的对外交易却让投资者大跌眼镜。