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后续如何演绎?市场若要延(yan)续涨势,路径一(yi)是由EPS改善(shan)维持,路(lu)径二则是由增量资金的持续入市推动;在进一步稳增长政策增量(liang)释放前,预计(ji)市(shi)场表现仍将由资(zi)金端/估值端(duan)主导。战略(lve)上我(wo)们(men)保持看多,维持下半年指数“更上一层楼”的判断,但战术上我(wo)们认为短期行情未必会演绎持续(xu)急涨,而是依然将呈现一定的(de)震荡特征(zheng)。机构中长期资金入市(shi)+低利率时代(dai)下居民金融资产配置比例提升的趋(qu)势是(shi)中期逻辑,有望使市场震荡中枢整体上移,短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶(jie)段(duan)是否能(neng)开启(qi)资金的正反馈螺旋仍有待观察:一是今(jin)年以来(lai)的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮(lun)动特征,可能表征资(zi)金环境对估值容(rong)忍度有一定约束;二是我们观察到各(ge)方增量资(zi)金尚未形成明显合力(li),更多采取观望、被动跟随策略,而(er)非主动流入;三是(shi)除了内需下滑担忧加(jia)剧外,7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过(guo)于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险(xian)。
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1、唐纳(na)德・特朗普总统表示,他认为无需延长 7 月 9 日的贸易期限,各国(guo)需在此期(qi)限前与(yu)美(mei)国达成协(xie)议,以避免被加征更(geng)高关祱。
2、当地时间(jian)6月27日,美(mei)国总统特朗普在社交媒体(ti)平台上(shang)发文表示,美国获悉,加拿大宣布将对美国科(ke)技公(gong)司征收数字服务税。特朗普称(cheng),这是对美国的“直接(jie)且**裸的攻(gong)击”,称加拿大显然是在效仿欧盟。特(te)朗(lang)普表示,鉴于这项令人震惊的(de)税收,美国特此终止与加拿大的所有贸易谈(tan)判,立即生效。美国将在未来七天内告知加(jia)拿大与美国开(kai)展贸易将支付的关税。
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