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但 Meta 并非唯一一家紧盯(ding)硅谷人工智(zhi)能新兴(xing)企(qi)业的公司(si)。据报道，苹果公司也在(zai)考虑收购一家人工智能公司，以提升(sheng)自身在人(ren)工智能领(ling)域的发展(zhan)前景。

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这一行(xing)情持续的时间长短并没有固(gu)定(ding)范式，90年代初期日本地(di)产与股市泡沫破(po)裂后，这一区间震荡的结构行情持续了8年之久（1992-2000年），主要看何时解(jie)决私人部(bu)门信用(yong)周期。“做波段”与“做结构”是日本(ben)当时行之有(you)效的主要策略。1）做波段(duan)，日股从1990年高点持续超过20年的回调过程中，并非一成不变的单边(bian)下跌，期间至少出现四(si)轮幅度(du)在50%以上、持续时间超过12个月之久的反弹行(xing)情，然而由于没有彻底解决“去杠杆(gan)”的问题反弹(dan)也难以持续；2）做结(jie)构：由于这一时期日本可支配收入增速放缓、人口及(ji)家庭结构变迁(qian)、利率持续偏低背(bei)景下(xia)，投资和消费业(ye)态均发生(sheng)模式转变(bian)，投资者更(geng)倾向于寻找具有稳定回报或成长(zhang)性回(hui)报的结构性机会，整体表现为科(ke)技(ji)、出(chu)海、分红和新消费跑(pao)赢(ying)基准(zhun)。

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1、进入7月后🍑💘🥻🥿，综合业绩披露期效应、海外流动性环境变化🥾、增量资金及风格交易热度，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一🥾，从历史来看🍎🥦，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动👅🩲💘。第三💞🥬，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”🍇🩱👝，关注7月政治局会议的表述变化💗👗💗👞。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨💟👝🎒👿，市场风险偏好整体回暖🥾👘🍑🤬🍎。基于以上💋🍅，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。对7月的风格指数推荐如下：

2、付倍佳：全年港股市场或震荡上行，流动性将先于盈利改善💘🩰👜🍌，上半年聚焦波动率资产估值提升的机会👡🥻🍄🍄🩱，下半年逐步聚焦顺周期盈利改善的机会🩲。从宏观视角看💝，中👞👄、美、欧财政货币双宽松是大概率走向，美元长周期走弱，对资产价格尤其是新兴市场资产可以保持乐观。