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分区域来看，市场表现大相径庭。LVMH集团2025财(cai)年第一季度(du)财报显示，仅欧洲市场实现2%的增长，其他(ta)主要市场均(jun)呈跌势。其中，亚太市场（不包括日本）收入同比下滑11%，远超市场预期的4.69%降(jiang)幅，在集(ji)团总收入(ru)中的占比由2024年的33%下降至30%；日本市场收入同(tong)比下滑1%；美国市(shi)场尽(jin)管时装与皮革制品部门以(yi)及珠宝与腕表部门表现尚(shang)可，但整(zheng)体仍出现小幅下滑(hua)，有机营收下降3%，低于分析师预期的1.19%增长。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破(po)上行，科(ke)技非银等进攻性(xing)板块占(zhan)优的格局。从基本(ben)面的(de)角度(du)来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需(xu)求增速进一步边(bian)际改善，使得即将(jiang)到来(lai)的中报(bao)业(ye)绩期，在科(ke)技、消费、中游制造(zao)领域均(jun)存在(zai)业绩边际改善的可(ke)能，半年报披露窗口期(qi)成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半(ban)年承压，但是预(yu)计在积极财政政策的支持下，预计(ji)下半年总需求仍将保持平(ping)稳(wen)，经济出现衰退或显著下(xia)行的可能性较低。在(zai)流动性和增量资金方面，目(mu)前利率仍处于较低(di)水平，资产荒趋(qu)势依然(ran)存在。上(shang)半年，无论是基金(jin)净值还是个股的涨(zhang)幅(fu)中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱(qian)效应，这为指数后(hou)续突破上行、触发(fa)关键正反馈效应创(chuang)造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格(ge)方面，从当前景气趋势和产业趋势来(lai)看，7月科技风格占优的可能性(xing)较大。

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1、报告(gao)称，锂价在(zai)近期下(xia)跌后预(yu)计将缓慢(man)回升，收(shou)入预计从今年的 46 亿澳元增至明年的 55 亿澳元以上(shang)，2026-2027 财年将超过 66 亿澳元。

2、自2020年成立以來(lái)(lai)，中海儲(chǔ)(chu)能便錨(máo)定槼(guī)糢(mó)化長(zhǎng)時(shí)儲能領(lǐng)域(yu)，將(jiāng)鐵(tiě)鉻(luò)液(ye)流電(diàn)池技術(shù)作爲(wèi)覈(hé)心突破(po)方曏(xiǎng)。在新能源革命(ming)浪潮(chao)中，公司滙(huì)(hui)聚(ju)了一(yi)支由中國(guó)科學(xué)院(yuan)徐旾(chūn)明院士領銜(xián)的(de)頂(dǐng)尖糰(tuán)隊(duì)，技術骨榦(gàn)均(jun)擁(yōng)有十年以上能源(yuan)領域研髮(fà)(fa)經(jīng)驗(yàn)。