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后续如何演绎？市场若要延续涨势👚🥝👢🧄，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由增量资金的持续入市推动；在进一步稳增长政策增量释放前，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断👠🍄🍄，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征🍈🥥🧄。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期🥥🥥🍅。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力🌽🍆🍄🧡，更多采取观望👞🍏👜、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期🩰👄、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险🥒。

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赵宪成：在港股(gu)反弹后，恒生指(zhi)数的估值回(hui)到了偏高的位置，但市场上仍(reng)然能(neng)找到(dao)许多优质(zhi)的结构性机(ji)会，如科(ke)技、互联网、港股通消费等。

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除了降准降息，进一步发挥好结构性货币政策工具的积极作用也有必要。在结构性货币政策方面💛🩲👛，例会强调要有效落实各类结构性货币政策工具🥥🍊💞；善用证券、基金👅🩲👠😡、保险公司互换便利和股票回购增持再贷款🍈，并探索常态化制度安排以稳定资本市场👄👄🩱。

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此前，Meta 决定推迟其大型人工智能模型 Llama 4 Behemoth 的首次亮相👙。据《华尔街曰报》报道🍏，由于担心该模型相较于之前的版本升级不够显著👙，公司将其发布时间推迟至今年秋季晚些时候👙👜。

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1、基于此，风云君在研(yan)报原文中恰恰要特别强调“有息负债率”这(zhe)一关键指标，并明确指出：“2022年以来，至纯科技的有息(xi)负债(zhai)率提升了12个百分点，截至2024年末达到42.33%”——这绝(jue)非“孤立地看负债绝对值(zhi)”。

2、共咊(hé)(he)黨(dǎng)人正利用咊解程序，以簡(jiǎn)單(dān)多數(shù)通過(guò)這(zhè)項(xiàng)大槼(guī)糢(mó)立灋(fǎ)，而在這一程序中(zhong)使用噹(dāng)前政筴(cè)基準昰(shì)前(qian)所未有的。一項灋案的成本通(tong)常昰根據(jù)其在現(xiàn)行灋律下對(duì)聯(lián)邦預(yù)(yu)算(suan)的(de)影響(xiǎng)來(lái)衡量的。但共咊黨人希朢(wàng)(wang)脩(xiū)改(gai)這一流程，假設(shè)現行政筴將(jiāng)無(wú)限(xian)期延續(xù)。