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分行业来看，国防军工、计算机、电子、美容护理、社会服务的估值水平高于其他行业，银行😠👿🧄、建筑装饰、石油石化、煤炭、非银金融估值水平较低🍇🍋👢，其中银行的估值水平处于末位。

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2、从中长期角度🍑，我们建议以周期为轴🍈👄，供需为锚😠😻。关注新科技周期下🍆，全社会智能化的进展（国内外大模型的持续迭代、算力基础设施与AI生态的完善、AI商业模式的落地👅🎒🍍🥾、以及AI对消费电子、机器人、智能驾驶等赋能）🩰💘，国产替代周期下相关产业链的自主可控（国产大模型、国产AI应用与算力、国产集成电路产业链），以及“双碳”周期下碳中和全产业链的降本增效（光伏👘💘、风电🍌💟、储能🍄🍓😠、氢能💝🍏🍓、核电）🍄👛，电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗透率增加👄👡💛。