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综合以上，行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较(jiao)高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药(yao)生(sheng)物（化学(xue)制药）、国(guo)防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金(jin)属）、计算机等。

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截至2024年末，泸州银行资产总额接近1710亿元，其中客户贷款净额985.85亿元，较上(shang)年末分别增长8.48%、11.44%。

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盈利方面💞🍏，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响🍎🥔。三个月滚动来看🍄，大类板块盈利多有放缓🍒🍅，TMT逆势改善，资源品、必需消费🤬👘🤬🍆🥔、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动🍊🤬，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利🍍🥭🍊🍑🍓、行业所处库存周期位置以及高频景气指标🥾🎒💟，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子🍑、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🌽👞，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速🥥🥿🤬🩲🥦，业绩有望改善👞👝🩲；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车🍍🩰😈👡、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促💛🍈、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品🍏🍅🍄、农副产品、家电、家具🍍、饰品💛💟😻、美容护理等零售领域盈利有望持续改善👚👚；此外贵金属💝、燃气、电力、农化制品🧡🧡🎒👿💕、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🍋，叠加供给刚性或受限👠👞💌，中报业绩有望边际改善。

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本周港股通交(jiao)易区间为2025年6月23日(ri)-2025年6月27日，南向资金净流入283.81亿港元，其中沪市港(gang)股通净流入134.89亿港元，深(shen)市港股通净流入148.92亿港元。

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