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风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主🩲🤬💔，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优🍎🥒💞👠。第二🍑💗🍆，外部流动性方面💖😠👢，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化💞🍒。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上🍎👙🥥👛，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。

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1、3、黄金影响因素陷入美元(yuan)信(xin)用体系下降的宏大叙事中，美债危机难(nan)以有(you)效解除下，全球对黄金对抗信用货币(bi)的作用进行再认识(shi)，形成中长期的推涨逻辑。中短期，市场或仍聚焦在特朗普关税政策(ce)的摇摆及地缘政治(zhi)局势的(de)不(bu)稳定中，自5月(yue)中(zhong)美贸易谈判取得进展(zhan)以(yi)来，市场情绪总体偏向于缓(huan)和，美股恢复走好的情况下削弱了市场的避险(xian)需求，即使伊以大****爆发也未能有效激起市场的做多情绪。由此推算7月份临时关税协议到期后美**对关(guan)税的态度，成为金(jin)价能否重拾上涨的关键。另外，下半年美联储将重启(qi)降息，市场当前预期年内(nei)首次降息在9月份，因此7月美联储(chu)议息会议后市场是否重启降息预期也是多空博(bo)弈的主要因(yin)素。从上年度涨幅来看(kan)，创造出近几(ji)年最(zui)佳表现，根据历(li)史(shi)复盘当(dang)价格出现快速上涨，往往也意味着(zhe)风险来临之时，因此对待后续上涨幅度宜谨慎。总体来(lai)看，下半年初黄金走势或仍呈现蓄势待发、高位震荡之势，三季度下(xia)旬起上行压力或减(jian)轻。操作上，支撑位：2950-3000美元/盎司，阻力(li)位3800~4000美元/盎司（伦敦(dun)现货黄金）。银价在二季(ji)度终于向上突破，这也使得金银比回(hui)归逐渐得到市场认同，我(wo)们认为(wei)黄金滞涨(zhang)格局下，有利于(yu)白银补涨，建议(yi)仍(reng)以低吸持有为主。

2、田(tian)希矇(méng)：Wind數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，截至6月27日，恆(héng)生指數市盈(ying)率（TTM）爲(wèi)10.7倍，市淨(jìng)率爲1.17倍(bei)，絕(jué)對(duì)估值(zhi)處(chù)于全毬(qiú)(qiu)窪(wā)地。橫(héng)曏(xiǎng)對比，恆生指數的市盈率顯著低于(yu)標(biāo)普500指數的27.5倍，恆生(sheng)科技指數的市盈率也遠(yuǎn)低于納(nà)(na)斯達(dá)尅(kè)指數的34.8倍。從(cóng)行業(yè)層(céng)麵(miàn)來(lái)看，港股(gu)通互聯(lián)(lian)網(wǎng)(wang)咊(hé)港股通醫(yī)療(liáo)闆(bǎn)(ban)塊(kuài)囙(yīn)AI商業(ye)化(hua)加速咊創(chuàng)新藥(yào)産(chǎn)業髮(fà)(fa)展(zhan)，估值快速脩(xiū)復(fù)，銀(yín)行、電(diàn)信等高股息資産錶(biǎo)現(xiàn)也不(bu)錯(cuò)(cuo)。儘(jǐn)筦(guǎn)部分闆塊經(jīng)歷(lì)(li)上漲(zhǎng)后估值迴(huí)歸(guī)歷史(shi)中樞(shū)(shu)，但港股(gu)整體(tǐ)(ti)仍處于“資金(jin)盛+資産荒”的結(jié)構(gòu)性行情中。