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⚑ 赛道及产业趋势投资：火山引擎原动力大会启动，大模型与AI Agent加速升级🥬🥔🥦🍑。2025年6月11-12日，字节跳动旗下的云与AI服务平台火山引擎于北京举行了新一届 FORCE 原动力大会👄🍋🍋。此次大会聚焦大模型、AI云原生💞🤍🍌🥻🥿、Agent开发💌🥝🤍、多模态理解等前沿领域，深入探讨 AI 技术产业化路径。大会期间👿👘，火山引擎发布了豆包大模型1.6、视频生成模型Seedance 1.0 pro等新模型，并对 Agent 开发平台等AI云原生服务进行了升级👿🤍🥔🥦。在模型性能提升上🥕👢🍉，豆包大模型1.6着重强化推理与多模态能力🥭🩲，同时显著降低成本😡；视频生成模型Seedance 1.0 pro在相关国际榜单中成绩领先，且具备突出的价格优势。在服务升级层面，火山引擎推出了火山引擎MCP服务等一系列产品💕🍏🥿，全力助推Agent开发与应用，其 AI 云原生全栈服务在基础设施👗🥝、数据处理👄、安全防护等多个关键环节实现了迭代更新🥒🥔。

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美国关税的打击可能会破坏日本疲弱的经济复苏。低迷的私人消费已经导致这个世界第四大经济体在今年第一季度出现了一年来的首次萎缩。

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1、⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大(da)盘风格为主(zhu)，成长价值或相对均衡。具体(ti)来说，第一(yi)，从历史来看，近十年7月市场风格相对均(jun)衡，大盘风(feng)格略占(zhan)优。第二(er)，外部(bu)流动(dong)性方面，7月将公布(bu)的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对(dui)短(duan)期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存(cun)量政(zheng)策，加力实施增量政(zheng)策”，关注(zhu)7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和(he)增量资金层面，近期在以伊冲突(tu)缓和(he)后，A股权重板块上涨，市场风险偏(pian)好整体(ti)回暖(nuan)。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期(qi)落地都是下一个阶段(duan)A股的重点(dian)布局(ju)方向。我们(men)参考工业企业盈利(li)、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复(fu)的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易(yi)、周(zhou)期阶段和赛道(dao)价值(zhi)等多个维度，本期推(tui)荐(jian)关注(zhu)电子（半导体）、机械（自动(dong)化设备(bei)）、医药生物（化学制药）、国防军(jun)工(gong)、有色金属（工业金属、贵金属、小金属(shu)）、计算(suan)机等。赛道选择层面，7月重(zhong)点关注五大具备边(bian)际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工、创新药。

2、忆起“过去的洋(yang)火、洋皂、洋铁等靠买进来”，进而谈到“今天我(wo)们成为工业门类最(zui)齐全的世界制(zhi)造业第一大国”，***总书记抚今追昔，感慨地说：“这条路走对了。”