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我们在中期策略报(bao)告中描述了本轮市场进入牛市阶段(duan)II，逻辑跟(gen)此前几次不同。对于权重指数的(de)逻辑是消灭高内在回报率股票，引(yin)发(fa)A股估值重估。2025年(nian)中国经(jing)济进入(ru)真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行，进入(ru)增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不(bu)断提升。而2018年以来，在经济结(jie)构调整和资(zi)产(chan)荒的大背景下，无风险利率持(chi)续下行，此后银行股股(gu)息率相对无风险利率利差收(shou)敛，以及沪深(shen)300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利(li)差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外，本轮(lun)增量资金的正反馈(kui)机制，不(bu)仅会对市场走势产生显著(zhu)影响(xiang)，也会对市场(chang)风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下，高质(zhi)量类股票可能会估(gu)值修复和提升空间更大，是重要的选股方(fang)向

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