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2025-08-17 05:49:05 作者：钱莉

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久久伊人中文无码，⚑风格与行业配(pei)置(zhi)思路：风格方面，7月市场风(feng)格可能整体偏大盘风格为主，成长(zhang)价值或相对(dui)均衡。具体来说🍊👅🍎🍋，第一💯💌💖😠，从历史来看🥭😡🧡，近十年7月市场(chang)风格相对均衡(heng)🍏💖，大(da)盘风格略占优。第二，外部流动性方面🧡💟🥥，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场(chang)对(dui)美联储降息预期(qi)形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提(ti)到(dao)“用好用足存量政策，加力实施增量政(zheng)策”，关注7月政治局会议的表述(shu)变化。第四(si)🩱💕🍒，市场交(jiao)易和(he)增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后🍏🥭💌，A股权重板块上涨，市场(chang)风险偏好整体回(hui)暖(nuan)👄💋。行业选(xuan)择层面，展望7月份，中旬会迎来上市(shi)公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩(ji)预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领(ling)域👝🧄🍇💞🤬。结合中(zhong)观景气🥥👞🍇👝💟、盈利能力😻💕、筹码分布😈🍏🥦、估值、交易(yi)、周期阶段(duan)和赛道(dao)价值等多个维度，本期推(tui)荐关注电子（半导体）、机械（自动化设(she)备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属👠🩲🥕🥔、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面👅🥭💞，7月重(zhong)点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池👝💞、国产算(suan)力💯🍅💕🥿、非(fei)银金融👛、国防军工、创新药🧡🥥👡。