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基于以(yi)上揹(bēi)(bei)景，美聯(lián)儲(chǔ)(chu)于2019年啟(qǐ)動(dòng)了對(duì)(dui)其貨(huò)幣(bì)政筴(cè)框架的第一次全麵(miàn)重(zhong)檢(jiǎn)，以評(píng)估美聯儲爲(wèi)了實(shí)現(xiàn)最大就業(yè)咊(hé)價(jià)格穩(wěn)定目標(biāo)而採(cǎi)用的(de)戰(zhàn)畧(lüè)、工具(ju)咊溝(gōu)通實(shi)踐(jiàn)(jian)。2020年疫情對經(jīng)濟(jì)的衝(chōng)擊(jī)則(zé)進(jìn)一步強(qiáng)化了(le)上述狀態(tài)——通脹(zhàng)持續(xù)下降而失業率大幅上陞(shēng)，進而導(dǎo)緻美聯儲對其貨幣政筴框(kuang)架進行大幅脩(xiū)訂(dìng)。

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5月社(she)会消费品零售总额41325.8亿元，同比增幅扩大(da)1.3个百(bai)分点至6.40%。5月全国(guo)居民消费价格指数（CPI）同比与4月持平为-0.1%，食品类CPI同比降幅(fu)扩大0.2个百分(fen)点至-0.4%。

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美联储与美元：美联储下半年货币政策决策思路或继续以等待与数据依赖为主，但一定程度上会面临劳动力市场软化风险。美联储货币政策或有两种应对方式，其一为偏响应式货币政策决策思路👙🥒🩱🍄，在确认通胀反映关税冲击开启下行后💞🩳🍊💖，为应对失业率抬升且接近触发 Sahm.rule 背景下，于 2025 年 12 月降息 50bp；其二为货币政策采取先发制人式😠🧅🥦😡💝，兼顾通胀前景与劳动力市场动态，在三季度末至四季度进行 2 次 25bp 的降息。美元指数下半年或延续震荡偏弱格局🍑，运行区间或在 90-102。

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美(mei)國(guó)國防部髮(fà)言人(ren)肖恩·帕內(nèi)爾(ěr)在社交(jiao)媒體(tǐ)上(shang)轉髮(fa)了噹(dāng)天早些時(shí)候《*****》的一篇報(bào)道竝(bìng)對(duì)其進(jìn)行抨擊(jī)。這(zhè)篇報道稱(chēng)(cheng)有(you)美國截穫(huò)的情報顯(xiǎn)示，伊朗官員(yuán)認(rèn)爲(wèi)美國對(dui)伊朗(lang)髮動(dòng)襲(xí)擊的破壞(huài)力(li)沒(méi)有預(yù)期之大。

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1、交易集中度：近期市场成交情况分化明显，从不同行业换手率历史分位数和成交额占比来看🍊👙，化学制药💖👝🥔💘、石油石化、军工电子💗🍉、航运港口、美容护理、计算机设备🥒💗、通用设备💟、通信设备、燃气等相对拥挤，而食品加工、房地产🥿🌽🥻🍆、煤炭、基础建设👡、家用电器、白酒等领域交易占比相对较低。

2、⚑ 中观景(jing)气和行业推荐：关注中(zhong)报业绩预计改善或持续较高增(zeng)速领域(yu)。盈(ying)利方面，5月工业企业盈利(li)同比增速转负，主要(yao)受内外需求(qiu)不足、价格拖(tuo)累等因素影响。结合工业企业盈(ying)利、行业所处库存(cun)周(zhou)期位置(zhi)以及高频景气指(zhi)标，预计中报业绩有望(wang)延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电(dian)子、消费电子、运营(ying)商、软件等；2）中游制造领域，部(bu)分领域(yu)景气度(du)有所回暖，中报盈利或有改善(shan)，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，如饮料乳品(pin)、农副产品、家电(dian)、家(jia)具、饰(shi)品、美容(rong)护理等零售领(ling)域盈(ying)利有望持续改(gai)善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品(pin)、氟化工等领域需(xu)求稳健增长或回暖，叠(die)加供给刚性或受限，中(zhong)报(bao)业绩有望(wang)边际改善(shan)。景气方面，6月份景气较高的领(ling)域主(zhu)要集中在资源品、部分消费服务和信息技术领(ling)域。其中资源品板块(kuai)原(yuan)油、多数工业金属价格上(shang)涨(zhang)，中游制造领域工程机(ji)械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商(shang)品房销售(shou)累计同(tong)比降幅扩大，公用事业燃气(qi)价格上行(xing)。综合盈利、行业景气和交易等维度，7月份行(xing)业(ye)配置方面(mian)重点(dian)围绕中报业绩预期增速较高(gao)或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注(zhu)：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药(yao)生物（化学制药(yao)）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小(xiao)金(jin)属）、计算机等。