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从目前基本面的趋势来看👡，基本维持较为稳定的状态🍓，依然呈现**开支托底经济🍋、消费出口相对强🍑👿、新经济领域热点频出🎒🧅🍑💗🥕，地产国内投资相对较弱的状态🎒😈。5月总需求增速进一步反弹，预计半年报业绩同比增速仍为正增长🥝🩱💋🍊。即将到来的业绩披露窗口期对A股整体影响偏正面💕💓。但边际来看💔👜🥕😻，6月开始💖🍆🍌，外需和地产压力进一步提升，有待7月政治局会议定调新的稳定需求的措施🤬🍌。近期国内投资链大宗商品有企稳回升的态势，可能反应了这种预期。

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1、地缘层面(mian)，美国总统特朗普显然对(dui)哈梅内(nei)伊宣称美国(guo)在这场战争中未取得任何成就的讲话非(fei)常不满，他认为伊朗已经筋疲(pi)力尽了，以色列也(ye)是，这跟市场的(de)判断基本一致，经历了这次隔空对轰以(yi)伊双方应该(gai)都意识到了(le)自(zi)身的局限性，短期内以伊双(shuang)方(fang)均需要休养生息，这会给中东地区带来一(yi)定的平静期，只是这个平静期预计不会很长 。特朗普再次强调了若(ruo)伊朗继续进行浓缩活动，可能再次(ci)考虑对伊朗进行空袭，并声称(cheng)伊朗(lang)威(wei)胁到了他(ta)的生(sheng)命，特(te)朗普称，已经“停止了所有关于解除（伊朗）制裁的工作(zuo)。国际原子能机构总干事格罗西日前在接受美国(guo)哥伦比亚广播公司采访时表示，尽管伊朗多个核设施在美国和以色列的袭击中(zhong)受损，伊朗仍具备在数月内生产出浓缩铀的能力，他呼吁各方重回谈判桌。格罗西表示，情报显示，伊朗(lang)的核设施遭(zao)袭后受到严(yan)重破坏，但并非完全破坏。伊朗仍具备相关产能，并拥(yong)有(you)相应的工业和技术能力。只需要数月的(de)时(shi)间，伊朗就能让离(li)心机运(yun)转起来并(bing)生产出浓缩铀。

2、风险因子：1）美国经济韧性超预期；2）欧洲经济复苏不(bu)及预期(qi)；3）日本通胀(zhang)超预期上(shang)行；4）特朗普政策超预期(qi)；5）中国(guo)宏(hong)观经济政策不及预期